2009年台灣資通訊產業景氣保守

金融海嘯下，台灣重要的資通訊產業均受到嚴重的衝擊。資策會MIC在第4季的觀察與分析發現，由於整體環境持續受到失業率攀升，與消費者信心下滑的影響，2008年第4季產生了該旺不旺的現象，廠商出貨均較原先預估下滑。

而2009年第1和第2季市場需求的反彈可能性仍然不高，下半年則需觀察各國政府推動的相關計畫是否能夠有效刺激產業發展，降低失業率，並且讓消費者信心重建。相關資通訊產品，在撙節支出之際，無論是企業或是個人消費考量，對相關採購皆較為保守，故預期產業仍將壓低庫存與備料以應對，導致上半年出貨將較2008年出現負成長，下半年也不會大幅轉好。2009年除網通產品會有個位數的成長之外，其他資訊產品成長的主要動力，主要是靠筆記型電腦，尤其是迷你筆電（Netbook）。以下將就金融海嘯對台灣資通訊產業整體及相關次產業的影響作進一步分析。

筆記型電腦

前瞻2009年全球筆記型電腦出貨狀況，由於筆記型電腦取代桌上型電腦的效應（DTR）不斷加速，新興市場之需求略可提高市場出貨，稍平衡全球經濟局勢不佳所衍生歐美市場筆電需求不振之影響。其中Wintel陣營之新平台Calpella、Windows 7上市時間點，預計將落於2009年第4季，致使廠商在進行新產品規劃時，無法大幅改變；相關的軟硬體升級活動也勢必將順延至2010年才會發酵。Wintel新興技術驅動力對終端市場買氣的刺激，將不若以往明顯。

受到2008年金融風暴、高失業率等經濟衰退現象影響，預計2009年全球筆記型電腦出貨成長力道將明顯不如往年強勁，估計總出貨量約為1億2600萬台，成長率繼2001年後，首度跌破10％，僅為4.8%。至於2009年台灣筆記型電腦產業成長方面，估計出貨量約為1億1700萬台，成長率為4.3％，全球出貨占有率為92％。

迷你筆電

在全球金融海嘯持續蔓延、消費者撙節開支情況下，對走低價路線之平價迷你筆記型電腦來說會有正面助益，加上美系及日系主要品牌筆記型電腦業者均投入市場，推出相對應產品，有助提升平價迷你筆記型電腦的市場規模，預期2009年整體出貨量將倍增，可望超過2300萬台。

當前平價迷你筆電市場仍由台灣宏碁及華碩雙A品牌領軍，2008年雙A品牌在平價迷你筆電市佔率超過80％，但在惠普對平價迷你筆電態度轉趨積極，以及戴爾、東芝等筆電大廠也都相繼推出平價迷你筆電，且價格競爭日趨激烈，預估2009年雙A品牌在平價迷你筆電市場之市佔率將縮減至70％左右，但仍將居於市場主導地位。

桌上型電腦

觀察2009年全球桌上型電腦市場發展，出貨量將持續衰退，衰退幅度相較於2008年將會超過10％，出貨量僅達1億2000多萬台。主要原因包括總體經濟表現拖累，景氣復甦展望未見明朗，持續衝擊著終端消費買氣；企業硬體採購傾向保守；新品刺激買氣有限等。

此外，受到金融風暴影響，在2008年9月之後，失業潮由金融業擴大為全球性裁員風暴，以致影響零售通路端，引發庫存消化問題，對品牌大廠2009上半年出貨表現，形成負面衝擊，因此大部分廠商皆調降2009年出貨目標，其中除大陸廠商受惠內需市場仍有成長空間，預計表現持平外，台、日、歐、美等品牌大廠均預期會有5％至10％的下調幅度，而目前2009年訂單出貨分配雖已陸續開出，但受制終端能見度有限，甚至第1季出貨達成率僅達預估的3成。

大尺寸面板

自2008年第3季末起，大尺寸面板的供需狀況即大幅反轉而下，儘管面板廠紛紛減產期能以量制價，抑制面板價格持續下滑，然成效不彰，導致面板業者都面臨虧損的局面。展望2009年，由於相關經濟因素並無好轉的跡象，因此主要TFT LCD應用產品的需求預期仍將處於低迷的狀態，液晶監視器將為負成長，而筆記型電腦及液晶電視的成長率也將較2008年低。

若以尺寸別來觀察，NB主流尺寸仍將落在15吋級，LCD MNT仍將以19吋寬螢幕的產品為主，而16:9寬螢幕產品的滲透，將是如NB PC及LCD MNT等資訊用產品最大的成長區隔。而LCD TV則是唯一大尺寸化較為明顯的產品，雖然32吋產品預期仍將是市場主力，但37吋以上的產品比重可望由2008年的33％成長到2009年的40％。

液晶電視

展望09年全球液晶電視產業前景，「類比訊號中止」及「收看數位電視」仍是最主要的成長動力。除美國將於2009年2月全面終止類比訊號，全面轉為數位訊號之外，丹麥、德國、挪威也將在2009年終止類比訊號；西班牙、加拿大、法國及日本等國家，也準備在2010年前陸續轉換成數位訊號。故除固定的換機市場之外，因類比訊號終止所帶動的換機潮，仍是液晶電視重要的成長來源，然而各區域數位轉換時程不同，成長動能將被稀釋，廠商必須有能力打長期且持久的戰爭。

而由於明年整體面板供需預期仍將處於「供過於求」的狀況，因此在大尺寸TV面板價格仍有持續下滑空間的前提下，預期2009年液晶電視的市場售價仍可能持續下滑，進一步刺激需求。

行動電話

台灣行動通訊產業向來以為國際品牌大廠代工一般與功能型行動電話、以及訴諸成熟市場需求之智慧型行動電話裝置等產品為主。在全球行動電話市場面臨衰退之際，主要代工客戶Motorola、Sony Ericsson和LG紛紛出現出貨不順窘境，使得台灣行動通訊產業在2009年之展望更加艱辛。預估台灣一般與功能型行動電話產業出貨量在2008年僅有8000萬支，2009年將衰退2.5％，預估出貨量為7800萬支。

相較而言，智慧型行動電話裝置產業則相對樂觀，主要來自於2009年全球各地成熟市場的電信業者，面臨營收保衛戰和爭奪行動數據使用者的競爭下，將加強導入智慧型行動電話；再者，在Apple、Google、Microsoft和Nokia等大廠推波助瀾下，2009年將出現行動作業系統平台大戰，在交互刺激下，促使全球2009年出貨量仍能保持二位數成長率。

目前台灣智慧型行動電話裝置產業以Microsoft平台為主流，不過HTC也已經推出Google Android平台搶占市場，預計其他業者也會在2009年推出Google Android平台相關產品與之抗衡。預估台灣智慧型行動電話裝置產業出貨量在2008年為3200萬支，2009年預計成長8.6％至3500萬支。預期台灣整體行動電話產業出貨量2008年為1億1200萬支，2009年成長0.9％至1億1300萬支。

數位相機

全球數位相機市場在經歷2007年的兩位數成長後，2008年在產品規格發展成熟下，再加上多數主流市場陷入金融危機、景氣下滑的影響，全球數位相機市場的成長力道明顯減弱，各品牌大廠也陸續調降2008年的出貨預估。不過根據CIPA的統計，2008年1至10月，日系廠商對全球的出貨量仍有24％的成長，累積出貨量達9400萬台，惟不利訊息在於對日本國內市場的出貨量已呈現衰退。估計在聖誕節銷售恐呈現旺季不旺的態勢下，2008年全球數位相機市場將呈現小幅成長的局面，將較2007年成長約5％，達1億2000萬台。

預估2009年，全球數位相機市場將充滿不確定因素，一方面主流市場如日本、北美與歐洲在持續的經濟衰退下，估計當地數位相機市場恐仍陷入衰退或零成長之局面，如目前日本市場已呈衰退趨勢；另一方面，新興市場如中國等，則可望維持兩位數成長。在不同區域市場互有消長下，預估2009年全球數位相機市場規模將呈小幅衰退至持平的趨勢，惟因新興市場的崛起與其他主流市場的價格競爭激烈，數位相機市場價格恐有高度下滑壓力，對廠商營收與獲利將形成衝擊。

PND

PND涵蓋GPS PDA與Pure PND兩類型產品，GPS PDA因受到Pure PND、GPS Smartphone之替代，市場持續萎縮，近年來PND市場轉以Pure PND為主。由於PND產品主要訴求「行車導航」，因此其景氣前景與汽車、旅遊等相關產業呈現高度相關，在2008年上半年，因油價高漲抑制行車需求，下半年則籠罩在不景氣的陰霾，導致消費者支出趨於保守，進而減少非必需品的支出，其中包括降低開車旅遊之頻率，進而影響PND市場之表現。據資策會MIC估計，2008年全球PND出貨量達4244萬台，成長幅度較往年的倍數成長減緩，較2007年僅成長32.8％。

展望2009年，估計整體經濟蕭條、金融危機的衝擊在短期內難以解除，汽車銷售不振、消費者旅遊支出保守的情況，估計至少將維持至2009年中，消費者對PND之需求恐難以明顯提升，除了大廠的低價促銷外，無論在新機需求或換機需求皆缺乏明顯的推升動力。綜合上述，估計2009年整體PND市場之成長動力將明顯減緩，預計2009年全球PND出貨5184萬台，較2008年成長22.1％，雖仍為成長，但已難顯現過去的高成長態勢。

網通產業

自2007年底次貸風暴爆發以來，延燒至今已演變成全球的金融海嘯，2008上半年油價及原物料上漲情形，下半年已不復存在，然經濟環境卻更為惡劣，企業借貸不易、減薪裁員風盛行、破產倒閉時有所聞，影響遍及各級企業與個人，致使企業IT支出與個人消費緊縮，估計2009年台灣網路通訊產業成長將趨緩。資策會MIC預估，2009年台灣網通產業出貨整體成長約5％。

這些產品可分成無線、寬頻接取及數位家庭應用等三類，在「無線主力產品」方面，WiMAX明年出貨成長預估成長233％，達約356萬台，WiFi模組部分微幅成長3％，約達1.98億套。在「寬頻接取產品」方面，平均微幅成長1.5％左右，DSL及Cable Modem預估出貨分別達5900萬及2700萬台。

在「數位家庭應用產品」方面，IP STB、Cable STB及VoIP等三個主力產品，年成長率將分別達68％、50％及1.3％，在數位影音融合趨勢下，台灣網通產業出貨大幅成長，在出貨量方面預估將分別達1100萬、1300萬台及4200萬埠。

（作者為資策會MIC資深產業顧問兼主任）