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小尺寸平面顯示器驅動IC產業綜觀 |
【作者: 蘇泰弘】 2004年05月05日 星期三
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小尺寸平面顯示器產品在彩色化的趨勢下,產品將走向彩色STN LCD與TFT LCD,而主要應用市場則以手機面板為主,其餘為數位相機、PDA、車用電視等,對國內相關驅動IC廠商需求將大為提升。過去國內中小尺寸平面顯示器驅動IC廠商主要產品為單色STN LCD驅動IC,應用領域多以傳統的計算機、掌上型遊戲機、PDA等消費性電子產品為主。2003開始在彩色手機帶動下,國內彩色STN LCD驅動IC廠商如晶門(香港公司)、晶宏、矽創出貨明顯增加;預估2004年,將有更多國內廠商切入,如凌陽、義隆、聯詠等大廠與亞全、天鈺、聯合聚晶皆有意進入。在手機用彩色面板驅動IC價格逐漸下滑的趨勢下,國內廠商有機會憑藉較低成本、高彈性的生產優勢,取得過去國外廠商In house生產驅動IC的委外訂單。
小尺寸平面顯示器市場現況
目前小尺寸平面顯示器產品主要以TN(Twisted Nematic;扭曲向列)/STN(Super Twisted Nematic;超扭曲向列)LCD、TFT(Thin Film Transistor;薄膜電晶體)LCD、LTPS(低溫多晶矽)TFT LCD三類為主。據IEK估計,這三類產品2002年全球整體產值為83億美元,2004年約100億美元,至2006年可達117億美元,整體產值呈現穩定成長。(圖一)為其產值分布比例,可以明顯發現,TN/STN LCD的比重由2002年的54%逐年下滑,預估2004年將降至40%,取而代之的則為TFT LCD產品。預估2004年TFT LCD產值將超越TN/STN LCD,為小尺寸平面顯示器的主流,合計TN/STN LCD與TFT LCD約佔80%的比重,而LTPS TFT LCD則從2005年開始有較大成長,預估至2006年可達31%的比重。
<資料來源:工研院IEK、本文整理>
若依照應用類別區分,由表一不難發現手機為小尺寸平面顯示器最主要的應用領域。以TN/STN LCD市場而言,整體產值面臨到成長瓶頸,應用市場逐漸萎縮,這當中應用於手機產品約佔50%至55%,其次為工業用途儀器面板市場,比重約15%,其餘應用產品較為零散,分布在計算機、呼叫器、掌上型遊戲機、OA事務機、PDA等產品。而中小尺寸TFT LCD面板需求量,據Display Search預估,2002年至2006年的複合成長率達36.2%,其中應用於手機產品佔出貨比重65%~70%,年複合成長率高達47.4%,為主要成長動力。
《表一 小尺寸平面顯示器主要應用產品》 |
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LCD類別 |
主要應用產品 |
TN/STN LCD |
手機(50%~55%)、工業用途(15%)、 計算機(5%)、呼叫器(5%)、掌上型遊戲機、OA事務機、PDA等等 |
小尺吋TFT LCD |
手機(65%~70%)、數位相機與數位攝錄影機(20%)、PDA(5%)、車用電視(5%~10%)等等 |
<資料來源:本文整理>
彩色手機帶動驅動IC需求成長
從前文可知手機為目前小尺寸平面顯示器最主要的應用領域,由於手機功能朝強化娛樂性與整合消費電子應用,如低階數位相機、PDA、遊戲機、彩色桌布等附加功能,因此對螢幕顯示彩度與反應速度提升的要求也隨之增加,2004年全球手機用彩色LCD面板出貨量將超過七成,因此彩色STN LCD與中小尺寸TFT LCD面板出貨成長勢將帶動相關驅動IC需求大幅成長。
(表二)列出手機用彩色LCD面板主要類別與驅動IC需求特性,其中彩色STN LCD具有低功率消耗與低價優勢;TFT LCD則有色彩豐富、解析度高、反應速度快等高品質顯示特點,較可支援手機目前發展趨勢,另外隨著全球五代線陸續量產後,原有的三點五代廠產能亦可用於生產小尺寸面板,屆時TFT LCD面板價格降價空間增大,將可逐漸成為手機面板主流,而彩色STN LCD則為過渡性產品。
《表二 各類產品與驅動IC需求特性》 |
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彩色STN LCD |
TFT LCD |
LTPS TFT LCD |
支援彩度 |
4096/65K色 |
65K/262K色 |
65K/262K色 |
畫素解析度 |
QCIF |
QVGA |
QVGA |
反應時間 |
200ms |
30ms |
30ms |
功率消耗 |
3-5mW |
10-15mW |
10-15mW |
價格 |
低 |
高 |
高 |
<資料來源:工研院IEK、本文整理>
手機用彩色LCD面板帶動驅動IC需求成長,據IEK估計,如(圖二)所示,2002年全球手機用面板驅動IC需求約5億顆,其中單色面板(Mono STN;M-STN)驅動IC約佔66%、彩色面板驅動IC佔34%,而彩色STN LCD面板驅動IC的比重高於TFT LCD面板驅動IC。在SoC的趨勢下,驅動IC也由原先的二顆逐漸整合成一顆,因此整體數量呈微幅增減狀況,不過產值將可呈現持續增加的趨勢。
預估至2006年全球手機用面板驅動IC需求約6.8億顆,M-STN LCD驅動IC比重降至28%,TFT LCD驅動IC比重提高為27%,LTPS TFT LCD驅動IC為22%,均高於彩色STN LCD驅動IC的17%,而有機LED驅動IC比重將佔6%。
<資料來源:工研院IEK>
國內廠商發展現況
國內廠商切入小尺寸平面顯示器驅動IC仍以STN LCD驅動IC為主,小尺寸TFT LCD驅動IC則有凌陽、聯詠、天鈺(義隆轉投資)、聯合聚晶等廠商。凌陽、義隆、天鈺、聯詠、聯合聚晶等廠商產品應用領域以傳統的計算機、Data Bank、掌上型遊戲機、PDA等消費性電子產品為主,而矽創、亞全、晶宏、晶門則較專注於手機用面板驅動IC。
依個別公司來看,凌陽、義隆、天鈺是以計算機、掌上型遊戲機、PDA等消費性電子產品的STN LCD驅動IC為主,其手機用面板驅動IC,則由過去M-STN LCD逐漸轉往彩色STN LCD產品。而聯詠則是國內大尺寸TFT LCD驅動IC龍頭廠商,佔公司七成以上營收,STN LCD驅動IC與中小尺寸TFT LCD驅動IC約佔10%~15%,主要應用產品以PDA、Data Bank、數位相機等領域為主。
至於目前當紅的手機用面板驅動IC,國內廠商仍以STN LCD驅動IC的解決方案為主。以2003年出貨量分析,晶門與晶宏包括M-STN與彩色STN LCD驅動IC出貨量分別為7000萬顆與1500萬顆,矽創則以M-STN LCD驅動IC為主,出貨量約1650萬顆。預估2004年在手機用彩色LCD面板需求帶動下,切入彩色STN LCD驅動IC的國內廠商將明顯增加,除晶門、晶宏、矽創外,前述的凌陽、義隆、聯詠等大廠與亞全、天鈺、聯合聚晶皆有意進入。
《表三 國內小尺寸平面顯示器驅動IC廠商概況》 |
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