@引言：

FPGA業者數量的減少，不代表這個產業走向衰退，相反的，

引領先進製程的，正好就是FPGA業者， 但我們看到的，

卻也是無止盡且類似的市場競爭策略不斷上演。

@QUOTE：

為了能搶奪對手的市佔率，各種策略的使用都有其道理，

但演變到後來，似乎也就是彼此互有領先罷了。

短期來看，FPGA產業不會太明顯的變化。

而你也能感受到，單一供應商的產品線變得更加多元。

回顧FPGA（可編程邏輯閘陣列）的發展歷程，就彷彿是上演一場永無止境的軍備競賽，其中以兩大領導業者，賽靈思（Xilinx）與Altera更是樂此不疲，只要其中一家業者發布產品訊息，接著另一家通常也會採取行動，同樣揭露重大消息，試圖採取反制，避免競爭對手在話題性甚至是在市場份額等表現凌駕在自己之上。

圖一 : Altera與英特爾的合作，是否有辦法一口氣改變先進製程FPGA的戰局，是全球半導體產業極為關注的焦點。（Source：Altera）

另一方面，排名較為後面的FPGA業者們，也隨著半導體產業的併購浪潮下，逐漸消失在市場舞台上，像是Actel被Microsemi所併購，Silicon Blue則是被萊迪思半導體（Lattice）所買下。另一家過去也是以FPGA為定位的QuickLogic，也將自己定位成客製化晶片業者，並不打算與過去的競爭對手正面衝突，所以過去頗為熱鬧的FPGA產業，真正流著傳統的FPGA血液的業者，在檯面上，似乎也僅剩賽靈思、Altera與萊迪思三家業者而已。萊迪思台灣區總經理李泰成便談到，短時間內，全球FPGA市場應該只剩下兩大（賽靈思與Altera）一小（萊迪思半導體）而已，應不至於有其他的業者進入該市場。

FPGA雙雄 先進製程的領頭羊

事實上，賽靈思與Altera的軍備競賽並不是什麼新鮮的話題，綜觀半導體乃至於IC設計領域，不乏有許多業者肯定這兩間公司對於先進製程的投入，以降低晶圓代工業者們的學習曲線，以讓其他的IC設計公司能無後顧之憂向新一代的製程技術邁進。以28奈米製程為例，賽靈思便是號稱全球首家進入該製程的半導體業者，合作的晶圓代工業者則是龍頭台積電（TSMC），其後，行動晶片大廠高通，也順勢推出28奈米製程的應用處理器，所以將賽靈思與Altera比喻為IC設計領域的先進製程領頭羊，實不為過。

就現狀來看，賽靈思已經先進製程推進至16奈米FinFET，交由台積電負責量產，Altera則是採用14奈米三閘極電晶體製程，由近期對於晶圓代工市場有極高興趣的英特爾負責。我們都知道，在28與20奈米製程的產品線，Altera仍然是交由台積電量產，所以當英特爾取得Altera最新一代的產品訂單後，從產業界乃至於媒體圈，都視英特爾為台積電在晶圓代工相當強大的競爭對手。

當然，考量到競爭對手汲汲營營於擴大市場佔有率的前提下，不論是16奈米FinFET或是14奈米三閘極電晶體，都有良率或是快速推出市場的需求，賽靈思與Altera有輸不得的壓力，台積電與英特爾相信也是抱持著相同的心態。一旦量產時程落後，或是良率過低的情況下，被競爭對手超過只是時間早晚的問題而已。

多製程節點供應 成雙雄共識

大體上，賽靈思與Altera所採取的先進製程與委托的代工業者有所不同外，其餘的策略並沒有太明顯的差異。舉例來說，賽靈思所採取的，就是多製程節點的產品供應策略，從既有28、20奈米再到16奈米FinFET等，希望能一次滿足不同設計的客戶群。同樣的，Altera SoC產品市場行銷部門資深經理Todd Koelling談到，Altera在SoC（系統單晶片）產品的投資上也有較長期的承諾，並已經發表了三代的SoC發展藍圖，從現有已經大量生產的28奈米產品，到20及14奈米產品，Altera在每一代的FPGA中都有內含處理器系統的產品，這種領先優勢延續到採用英特爾的三閘極電晶體製程技術，以及64位元四核心ARM Cortex-A53處理器。

這種內建ARM處理器核心的FPGA，一般業界稱之為SoC FPGA，不光是Altera擁有這樣的產品線，賽靈思在28奈米的Zynq，同樣也內建了雙核心的Cortex-A9處理器，未來在新一代的產品線也會內建64位元架構的處理器，但詳細的規格，賽靈思仍然保密到家。除了既有的SoC FPGA外，不論是28亦或是最為先進的製程節點，雙方也有提供獨立的FPGA產品線，以Altera為例，採用14奈米的三閘極電晶體的Stratix 10就分為：GT、GX與SX三種類別，前兩者就是單純 的FPGA架構，最後即是內建了64位元四核心ARM Cortex-A53處理器的版本。

相同的問題 不同的因應之道

另外，相同的地方還有晶片本身內部的佈線延遲的問題，賽靈思與Altera針對此點，亦各自提出作法，希望能加速晶片內部的訊號傳輸速度。賽靈思採用SSI（堆疊式矽晶互連）技術，來提升封裝內的晶片的傳輸速度。Altera Stratix產品線經理Lux Joshi則是指出，透過結合英特爾的14奈米製程與HyperFlex架構，Stratix 10可帶來平均兩倍的核心效能增進，並具有高達1GHz的核心速度。HyperFlex架構是為Stratix 10 FPGA與SoC開發的一種新的、具開創性的核心組織架構，設計用來符合像是網路、通訊、廣播、軍事，以及運算與儲存市場等最先進應用的需求。這個架構提供一種創新做法，以克服像是難以增加匯流排寬度、佈線過於稠密，以及互聯延遲等傳統架構的限制。

而為了因應自家的產品架構變化，同時也為了要拓展更多的應用市場，在開發工具策略上，其實也頗有異曲同工之妙。賽靈思的28奈米產品線，就以All Programmable為主要核心概念，但來到了20奈米，就改以「UltraScale」為主，稱呼雖然不同，沿襲了既有的架構優點再進一步優化，其開發工具當然也必須有所改動。同樣的，Altera為了要搶進Open CL市場，也刻意在開發工具有所調整，希望能進一步與Open CL相容，讓工程師能透過FPGA設計Open CL相關端應用，而不是僅僅固守在傳統的通訊、航太與軍事等既有市場。

另有市場區隔 萊迪思持續擴大競爭優勢

不過，FPGA市場也不是僅有賽靈思與Altera雙雄逐鹿而已，值得注意的，亦有萊迪思半導體。

自從萊迪思併購Silincon Blue後，全球FPGA市場至此邁入了另一個時期，萊迪思從工業與通訊領域，大舉跨足消費性電子應用，萊迪思在該領域擁有相當多的斬獲，相關的重大訊息發布，也幾乎是針消費性電子應用而來。

對此，萊迪思半導體台灣區總經理李泰成表示，儘管萊迪思在消費性領域收獲頗豐，但並不表示萊迪思就棄守原有的領域。萊迪思的產品線以應用類別區分，概括可以分為：通訊相關基礎建設、工業控制（含工業電腦與車用電子等）與消費性電子等三大面向，他坦言，萊迪思在新增加的營收中，有百分之五十來自於新產品的開發，這就必須歸功於併購Silincon Blue。但整體而言，通訊領域的營收仍佔萊迪思營收約44%，消費性電子僅有26%，工業控制則有30%。

李泰成強調，萊迪思不會棄守既有的應用市場，在未來，反倒是會利用消費性電子產品線的特性，如低成本、低功耗與小封裝的特色，移植到工控與通訊領域，來強化既有的產品競爭力。在未來幾年，在工業與通訊營收要有翻倍的成長表現，顯見Lattice在該領域仍有相當強烈的企圖心。

而近年來大多的國際半導體業者漸漸退守低毛利的消費性電子領域，尤其是MCU（微控制器）業者的狀況更是如此，但萊迪思卻反其道而行，在該領域大力推廣自家產品線，李泰成不諱言，消費性電子的競爭激烈迫使國際級的MCU業者開始退守，這是很合理的現象，但消費性電子市場是否需要FPGA？就萊迪思的營收表現來看，結論是需要的。

圖二 : 考量到差異化設計與快速導入的需求，小型化的FPGA對於消費性電子其實有相當的助益。（Source：萊迪思官方網站）

原因在於萊迪思能將FPGA的特色以小封裝、低功耗與低成本的方式來滿足開發時間短、極需差異化又低成本的消費性電子市場，再加上FPGA本來就有平行運算功能，相較於MCU的序列運算，具有性能上的優勢。他也坦言，即便面對擁有浮點運算功能的MCU，萊迪思的產品線的確也有一定程度的競爭關係。不過，這還是端看客戶的需求，目前的確還是有客戶採用MCU搭配FPGA的協同設計。

結論

綜觀FPGA市場的發展，可以確定的是該市場的走向應相當單純，因為檯面上的供應商僅剩三家，賽靈思與Altera勢必會持續在先進製程上較勁，萊迪思則是在找不到完全相同的競爭對手下，持續擴大市佔率。但可以確定的是，不論是多製程節點的產品線提供，或是以併購方式來擴大產品組合，其實都是希望能滿足更廣泛的市場需求，畢竟FPGA在晶片領域是相當靈活的架構，它的確可以解決不少系統設計上的問題，FPGA市場在短時間內應不會太大的變化才是。