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2010全球ICT產值年增10%
根據拓墣產業研究所(TRI)所公佈之「2010年全球ICT產業十大預測」報告指出,2010年全球ICT重點產品產值全面翻紅,年成長率近10%,半導體資本支出也將成長43.6%。另外,DRAM與面板價格雙雙回穩,NB、LCD TV、手機和DSC,出貨量年成長率也都有5~20%的水準;網通設備和LED產值則分別成長8.9%和14%。
新興市場助景氣反彈一臂之力
根據拓墣研究顯示,向來被視為ICT景氣領先指標之一的「半導體資本支出」,2010年可望傳出喜訊。由於台積電、Global Foundries、Toshiba、Samsung、Intel等產業龍頭提高資本支出,全球半導體資本支出則將較2009年成長43.6%。由於資本支出增加,全球半導體產值可望達到2280億美元,較2009年成長10%,顯示成長動能正逐漸恢復當中。
隨著中國市場需求強勁及歐美市場逐漸復甦,DRAM市場趨於供需平衡,預估2010年上半年淡季將向下修正,但Windows 7效應則將在2010年中明顯發酵,帶動DRAM ASP上揚,2010年價格將出現小漲狀況。
至於大尺寸面板在NB、TV市場快速成長,以及產能獲得有效控制影響下,預計2010產值年成長率將達到18.7%,供需也將趨於穩定。
另外,LED在NB、TV相關消費電子產品的滲透率持續攀升,將帶動白光LED需求大增。而上海世博會和中國擴大內需政策,也將刺激戶外看板和路燈需求成長。預估2010年全球LED產值將達到79.97億美元,年成長率14%。
而網通產業在2010年全球產值將達4670億美元,年成長率為8.9%,成長動能來自中國、印度等新興地區對於網路基礎建設佈建的需求躍升,帶動Ethernet LAN Switch設備成長。
終端產品爆量成長
中上游關鍵零組件與網通設備景氣回溫,終端產品市場也可望隨之水漲船高。受惠於Windows 7上市加上行動寬頻普及、商用市場復甦、消費市場個人化、廠商積極推陳出新等因素,預計2010年NB出貨量將成長21.71%,達1.85億台。PC整體出貨量也將達到3.18億台,成長率為10.37%,而商用市場預期在2010下半年起將出現一波換機潮。
LCD TV出貨量也將成長20%達1.56億台,主要成長動能來自LED TV熱賣、中國市場持續成長、節能機種退稅政策等因素。
至於手機市場,由於全球景氣回暖,加上新興市場需求不減,以及大廠相繼推出相對低價之入門級智慧手機,2010年全球手機出貨量可望達15.89億支,年成長率達12%;其中智慧型手機出貨量將達2.35億支,年成長率高達29%,爆發力驚人。
2010年數位相機則將以內建3D成像、微型投影機和雙螢幕等新訴求,與手機做出區隔,出貨量成長率預計將由2009年的-5.8%成長至2010年的5.5%,達1.29億台。
而針對包括半導體、手機、NB等10項全球ICT重點產品之總體產值,2010年預估將從2009年的7414億美元,成長9.7%達到8136億美元。其中YoY以大尺寸面板的18.7%和太陽能17.6%表現最佳,半導體、NB、LED及WLAN晶片也預計都有超過10%以上的佳績。
2010年軟體與服務將是ICT產業致勝關鍵
Apple左右美國ICT產業走勢
一舉一動全球ICT產業皆動見觀瞻的Apple公司,不僅硬體創新工業設計獨領風騷,更揭示了「軟體」和「服務」將成為數位消費電子時代致勝的核心;Apple「三合一」的佈局策略,預計將深深牽動2010年美國ICT產業走勢。
拓墣預估,2010年美國ICT產業逾1兆美元之營收金額中,「行動裝置」、「可攜式電腦」和「數位家庭」相關硬體設備營收約佔15%,但以此三大區塊為中心所延伸之無線與有線技術、軟體、服務等營收金額,則將超過美國ICT總營收之50%,與Apple的佈局思維不謀而合。
2010年Apple計畫推出彙整多媒體內容、書籍、遊戲、應用軟體的Apple Tablet,將與Smartphone、Blu-ray Player、eBook Reader、LED TV並列「2010年美國ICT市場五大高成長產品」。而除Apple Tablet以外,Windows 7、走入消費應用市場的雲端運算、社群網站行銷、行動電子商務及線上串流影音服務,都將是2010年美國ICT市場最值得關注的六大熱門趨勢。
(表一) 2010年全球ICT產業十大預測<資料來源:拓墣產業研究所,2009/11>
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預測趨勢 |
細節 |
預測1 |
全球ICT由負轉正 |
重點產品產值成長9.7% |
預測2 |
半導體產業大躍升 |
設備成長43%,營收由-16.7%回升至10% |
預測3 |
DRAM供需平衡 |
營收YoY成長10% |
預測4 |
NB受惠Win 7及新平台 |
出貨達1.85億台 |
預測5 |
LCD TV持續發燒 |
年成長20%,挑戰1.5億台 |
預測6 |
面板榮景再現 |
產值成長18.7%,達764億美元 |
預測7 |
品牌及白牌手機同時發酵 |
年成長率挑戰12% |
預測8 |
網通設備穩定成長 |
年成長率8.9% |
預測9 |
DSC恢復出貨力道 |
YoY由-5.8%成長至5.5% |
預測10 |
LED背光源發威 |
產值成長14% |
軟體、硬體與服務為三大營收主力
2009年美國的ICT產業受金融風暴衝擊,預計營收衰退5.1%。不過,2010年下半年美國政府祭出的「寬頻經濟刺激方案」將開始發酵,美國ICT產業營收可望成長1.5%,2011年更可達6.5%,重新回到2008年的水準。
美國之ICT產業營收統計同時包括硬體、軟體和服務三大項目,顯示硬體不再是評量產業成就的唯一指標,由Apple所領軍發動的數位內容和應用軟體等下載服務,其影響力已足夠左右產業發展走勢。
其他四項2010年美國ICT市場高成長產品中,智慧型手機在四大電信營運商力推Andorid手機和iPhone持續熱賣影響下,出貨量將成長35.4%達6700萬支。Blue-ray Player售價可能跌破100美元甚至下探49美元,加上具連網功能的機種加強銷售力道,預估出貨量將達1500萬台,成長率114%。
而電子書在Amazon、Sony等業者積極佈署下,預計2010年全美出貨可望成長103%達560萬台,價格也將跌破150美元,並將出現具備免費無線上網及觸控功能之機種。LED TV部分,預估出貨量將達400萬台,成長率高達471%,其中LCD TV與LED TV的價差也將縮小至20%以內,LED TV出貨量也將佔整體LCD TV市場的11%。
驅動未來的六大關鍵
2010年美國ICT市場最值得關注的六大趨勢,由Apple所創造的App Store經濟效應仍將持續發酵,預計能創造20億美元營收,手機廠商與電信營運商都將投入爭食商機。Windows 7則挾帶高運作效能及流暢使用經驗,讓60%美國企業預計在未來12~18個月內轉換或升級至Windows 7,這也將進一步帶動PC市場成長。
而與消費者生活緊密結合的雲端運算,在Google、Amazon、IBM等IT大廠大規模投入,以及開始由企業端進入消費端應用,預計2010年將開始邁入獲利階段,將在美國創造300億美元市場佳績,年成長率超過30%。
此外根據調查,全美71%的社群網友每個月都會相互分享購物經驗,而全美前500大零售網站中有56.8%已經透過Facebook進行網路行銷,拓墣認為流行風潮方興未艾的社群網站,將成為2010年商業行銷的新利器。而行動族群人口在3G服務及行動應用的增加下,也帶動了行動電子商務、行動廣告、行動上網及行動社群等發展,預估2010年將創造出152億美元的營收。
最後,許多消費者慣用的線上串流影音服務,2009年底全美將有超過50%的人口體驗相關服務,也將引發FPD TV、BD Player、遊戲機等業者投入並提供線上串流影音服務。
內需、政策齊發威 2010中國ICT市場榮景可期
2009年上半年中國ICT產業受到全球經濟衰退之衝擊甚鉅,但在家電下鄉、汽車下鄉等擴大內需政策陸續啟動後,不僅彌補外銷市場缺口,內需買氣亦隨之提升,更帶動2010年中國ICT產業復甦。拓墣指出,2010年中國ICT產業之產值與需求年成長率分別為7.8%、12.4%,將呈現供不應求態勢。其中,位處ICT產業之本的半導體市場需求明顯反彈,銷售額年成長率預期將達11.8%。中國半導體產業2010年之拉抬動力來自終端市場需求,而最受注目的NB、手機及LCD TV三大消費電子產品,產值與銷售額皆成長,其中又以LCD TV產值成長15.9%,並持續保持2位數之高成長最為亮眼。
三大消費產品提升內需
中國ICT產業中產值居冠的NB,產值可望由2009年的620億美元成長至2010年的658億美元,年成長率為6.1%。在NB替代PC的趨勢加上內需政策刺激下,將持續推動NB出貨量激增,預估NB銷售額成長將達9.1%。2010年中國NB市場需求將達1660萬台,較 2009年成長24.8%。
而ICT產業最大宗的手機產業,預料2010年在山寨手機持續成長、3G系統佈建完成和3G手機降價力誘下,銷售量將增至2.5億支,銷售額1925億元人民幣,較2009年成長4.4%。至於智慧型手機方面,受惠於iPhone、Ophone、MTK、海思等業者積極投入,2010年智慧型手機將在中國市場快速普及,需求將佔整體手機市場比重26%,達6500萬支。
至於LCD TV則因換機效應,2010年市場銷售量成長34.4%達2810萬台,佔全球LCD TV總出貨量的18%。
政策驅動 LED、太陽能、電動車議題發燒
綜觀2010年中國ICT產業發展,除了受家電下鄉、汽車下鄉等擴大內需方案驅動外,節能減碳政策和新市場應用,也讓LED產業大幅成長。據估計,2010年中國LED產業在NB、LCD TV等應用市場快速普及下,刺激LED晶粒、封裝需求大增,應用市場需求預估達176億美元,成長幅度達64%。
面對逐漸起飛的太陽能市場,中國則積極透過扶持政策,驅動市場成長,其中又以「上網電價法」最受矚目。該政策強制要求電網公司以優惠價格收購太陽能發電20年以上,藉此確保廠商收益,並刺激市場成長。預估2010年中國太陽能發電市場需求將達6.2億美元,高達138.5%的年成長率亦可看出其發展潛力。
另一方面,中國汽車市場快速成長已是事實,更被全球汽車產業視為繼北美市場之後另外一大餅。2009年中國以購置稅減半、汽車下鄉及汽車換購等政策推行,連帶刺激汽車電子市場需求成長,預估2010年市場銷售額可達293億美元,成長35%。
結語
綜觀2010年全球ICT市場,雖然前方仍有部分隱憂,但預估將逐步走出谷底,前景可望豁然開朗。
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