工研院AIoT！席卷产业新革命：智慧车辆

为期６天的「眺??2018产业发展趋势研讨会」，11月9日已迈入第四天，第四天下午的议程聚焦在「智慧车辆」议题面向。

工研院IEK分析师谢????观察指出，2017年全球车市呈现稳定成长态势，中国大陆、美国、德国及印度均见销量成长动能。亚洲方面，中国大陆SUV车型持续热销、三四线城市用车需求支撑销量表现、一带一路政策使出囗表现回温带动消费者信心；日本随小排气量畅销车型改款，搭配2016下半年畅销车型改款效应延伸，逐渐抚平税率上调前提前抢购效应；韩国随现代汽车大规模劳资纠纷影响渐减及加速推出环保车款带来利多；印度虽2017上半年高额纸钞废除影响消费者信心，但随经济稳定增长、原油价格仍处低档、车厂积极投入SUV车型，整体车市仍呈乐观，全球销量有??突破9,500万辆。

我国2017年汽车整车产业，虽受惠於汽车汰旧换新货物税补助政策鼓励换车、国产畅销车型改款、原油价格相对低档等条件，但Toyota全球出囗基地产能布局调整对我国外销影响持续浮现、旧车换新补助效益略减及进囗车销量持续走强之影响下，预估全年产量较2016年小幅下滑3.8%。

在电动车产业方面，全球电动车产业销量有??於2017年突破300万辆水平，继2016年後持续保有超过20%成长率，混合动力车持续扮演销量支撑主力，约占电动车总销量之67.5%。日本、美国及中国大陆蝉联电动乘用车单国销量前三，後追者逐渐侵蚀最大品牌Toyota市场市占，Nissan有??超越Honda位居第二位。在此全球积极降低碳排放量趋势下，具零碳排放特性之电动车辆，将持续扮演车厂对应未来国际标准必要策略路径之一。

工研院IEK预估2017年台湾电动车总销量小幅下滑，但持续维持8千辆以上规模，国产电动车亦於配备升级售价调降策略带动下刺激产量表现。我国电动车产业链自上游材料端至下游服务端均有厂商投入，法人联盟已累积多样化产品与技术能量。近期电动车热潮兴起，亦可见多家我国厂商成功打入国际电动车品牌供应链。工研院IEK建议，随全球电动车销量持续升温，我国具备混合动力车型及纯电动车型组装经验，可结合本土优质汽车零组件供应链及维修体系，持续强化产品设计及设计变更能力，提早布局维修保养、组装及关键零组件及次系统开发能力。

2017年因对北美与新兴国家市场出囗增加，预估产值新台币2,009.4亿元，较2016年成长2.3%，台湾汽车零组件产业受限於内需市场，拓展外销才能创造新的契机。

国产零组件市场变化受到国内整车零组件需求与外销市场影响，国内整车零组件需求一方面受到整车销售量影响，另一方面亦与国产化率相关。2016年全球景气成长趋缓影响汽车零组件外销表现，产值新台币1,964.2亿元，2017年因北美与新兴国家市场略有成长，产值新台币2,009.4亿元，较2016年成长2.3%，工研院IEK分析师萧瑞圣建议，台湾汽车零组件产业受限於内需市场，拓展外销才能创造新的契机。

台湾汽车零组件多属於机械加工与塑胶射出成型件，且较高比例以售後市场为主，近年来虽然整车内销市场震荡起伏，但汽车零组件在累积竞争实力後，每年外销金额持续扩大，领导厂商藉由海外投资或设厂、网路布建、行销据点、厂商技术合作、合资等方式，进入国际车厂原厂委托制造供应体系，布局全球市场，无论是售後服务或原厂委托制造，都累积相当实绩，因应全球市场趋缓、产能过剩、各个区域国家相互签署自由贸易协定环境下，汽车零组件产业所面临的冲击远大於汽车整车厂。

展??未来，汽车零组件将朝向模组化、智慧化、电动化与轻量化发展，因应新兴国家汽车低价化、小型车、多功能车辆需求与先进国家汽车零组件高值化、新能源与电动车辆等多样化需求，工研院IEK建议台湾汽车零组件厂商宜朝模组化或系统功能发展，投资智慧制造技术，提升产品附加价值与建立国际分工，才能维持产业竞争优势与企业获利。

2017年电动机车全球销量将达33.3万辆，市场占比以亚洲为最大市场。预估2017至2020年年复合成长率为12.3%，全球电动机车总销量将有机会达到84.5万辆。

2017年电动机车全球销量将达33.3万辆，市场占比以亚洲地区76.8%最高，欧洲地区18.4%，美洲地区4.2%，其他则占0.6%。随着各国环保法规日益严苛、关键零组件技术逐渐成熟使成本降低、能源基础建设逐渐完备等因素，工研院IEK预估2017至2020年年复合成长率为12.3%，全球电动机车总销量将有机会达到84.5万辆。(图2)

工研院IEK分析师曾郁??观察全球电动机车产业现况，指出市场具有两种推移效果，一为燃油机车减少、电动机车增加；二为轻型电动机车成长趋缓，中重型电动机车成长加速，使市场陆续出现许多黄金交叉点。伴随各国政策鼓励及经济水准提升，电动机车未来成长动能为机车需求强烈的东南亚及印度等新兴市场，欧美地区则因购车补助、能源补充设施设置补助及减税、相关汽柴油车辆禁行法令颁布等因素带动电动机车销量成长。

全球电动机车发展带来许多值得思考的议题，例如在充电与换电议题上，为贴合机车机动性高之特性，换电在近年来逐渐成为趋势；商业模式方面，可观察国际市场具有两种现象，一为电动机车制造商延伸为服务营运商，二为中间单位崛起，居於制造商与消费者间提供服务。电动机车商业模式正朝创造产业附加价值的商品化与服务化发展，可分为医疗照护、服务产业、交通运输、个人移动等四面向。

综观国际发展现象对应台湾未来布局，工研院IEK认为台湾电动机车产业具有完整且反应快速之产业链，且拥有高度机车自制率及庞大机车需求练兵场，在电动机车产业上具相当优势，关於台湾电动机车未来发展与商机，建议可从新技术/材料、新设备/系统、产业升级与转型等三大面向深究，以期在快速成长的国际电动机车市场中站稳脚步。

工研院产经中心(IEK)自11/6起，一连举办６天「眺??2018产业发展趋势研讨会」。本眺??系列由IEK 资深研究团队及产业界专家提出精辟分析，齐聚探讨「AIoT！席卷产业新革命」、「半导体」、「AIoT数位科技创新应用」、「通讯」、「电子零组件与显示器」、「电子材料」、「智慧车辆」、「智慧机械」、「数位经济」、「石化」、「绿能」、「特化与绿色化学」、「农业科技」、「生医」与「健康照护」等领域主题。