2005年刚进入第三季初,晶圆代工龙头厂却已经明显感受到需求面急遽上扬。据指出,台积电内部保守预估,第三季客户投单量暴增,约有六至七成的生产线,下半年产能利用率可能突破100%,但第三季接单状况要到七月中旬才能真正判定。
虽然六月底外资圈曾传出,台积电今年第一大客户ATI因存货水位节节高升,且ATI在高阶GPU市场占有率渐被Nvidia侵蚀,可能影响晶圆代工第三季的接单状况。
不过,业界人士指出,ATI虽为台积电第一大客户,但今年投单量应不致达营收的一成,且ATI在手机图像处理芯片及数字电视等新产品线,保有领先地位及成长空间,对台积电今年营收的挹注程度仍然不容忽视。
此外,原本过去一年在晶圆代工成熟制程的优惠条件,例如买1万片送1000片、下单5000片以上价格折让等,各家晶圆代工厂也在第二季中渐取消。通常享有这类价格优惠的客户,以LCD驱动芯片厂商为主。成熟制程优惠条件的取消,意味着成熟制程的产能利用率已先一步吃紧。
在高阶制程方面,台积电90奈米的各家客户产品仍在进行细部微调,内部估计90奈米产能利用率开始爬升,应该在第四季时。而台积电第将于八月间举行例行全球业务会议,对第四季产能利用率规画将有更精确数字出炉,届时晶圆代工的买方市场恐将面临相当压力。
据台积电数据显示,去年第四季产能利用率约88%,今年首季下滑至78%,该公司在第一季法说时,估计第二季产能利用率维持在八成,与第一季相比变化有限。惟从下游客户投单转趋积极情况看,估计下半年景气将比上半年好转。