硬碟機供應商希捷科技(Seagate Technology)和Maxtor公司共同宣佈雙方已簽訂一項正式合約,同意希捷以股票交易方式併購Maxtor。根據這項獲得雙方董事會一致通過的協議,Maxtor股東將能以每一股Maxtor股票交換0.37股希捷一般股。當交易完成時,希捷股東將擁有合併公司約84%股份,而Maxtor股東擁有約16%。交易總值約19億美元。
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雙方合併預期將產生綜效,而這項交易可望在合併營運第一年後,對於每股現金獲利至少將有10至20%的成長助益。如同以往其他硬碟機製造商的合併,營收耗損將是可預期的結果,因此雙方在評估綜效上已將預期的營收耗損列入考慮,並預期營收增量將相當於希捷高階獨立產品之毛利水準。此外,公司預期將在雙方合併一年後,年度營運費用可節省約3億美元。
Maxtor董事長兼執行長Dr. C.S. Park表示:「我們相信這項合併案,將為雙方提供一個令人振奮的新契機,藉由兩造傑出的營運效益。我們雙方將運用結合的技術資源,以更快速、更具成本效益的方式為客戶提供更多樣化的產品。」
希捷董事長Steve Luczo表示:「希捷董事會對於這項的合併機會感到非常期待,這項交易具有顯著的策略和財務利益,能夠預期並滿足全球高度競爭的資料儲存市場中的客戶需求。」
希捷經營團隊將繼續擔任現職。合併公司將沿用Seagate品牌,而營運辦公室將位於加州Scotts Valley市。Dr. Park將於雙方交易完成後,成為希捷董事之一。希捷董事長、執行長、執行副總裁以及和希捷特定董事相關的主要股權投資者,已承諾支持這項併購案。
這項交易預期將在2006年下半年完成,並須取得股東同意和例行的審核程序。雙方並議定在特定條件下,希捷應支付三億美元解約金給Maxtor。這項交易將採Maxtor股東免稅方式為之。
交易完成前,希捷和Maxtor將以個別事業體經營。希捷先前宣佈2005年10月至12月之預期22億美元季營收以及每股獲利0.53 至 0.57美元 (不含非現金的股票獎酬認股相關費用)維持不變。此外,希捷也確認其最近宣佈的2006會計年度每股收益預期約為2.00美元,其不含非現金的股票獎酬認股相關費用。