以顯示設備的出售量做依據，除了PC用監視器外，就以TV最大，其市場潛力備受重視。監視器不外乎使用CRT或LCD面板，而TV的選擇性相對就比較多樣化，舉凡PDP、LCD、投影機及CRT都是當中選項之一。通常業界比較側重PC市場的發展，蓋其市場不僅出售量大，且毋須建立特定的行銷通路，PC卻不然。PC相關產品其價格十分敏感，在過度競爭的因素下，價格下跌速度也快；因此TV市場反而是比較穩定的環境。現究LCD、PDP和投影電視市場逐一作詳細分析。

目前家庭電視所使用的顯示器中，基本上分成六種(表一)，包括直視型液晶電視、PDP電視、液晶後投影電視等，上述三種均是為了取代現有的CRT電視，使用目的相同，為日常生活的娛樂媒介。第四種為前投影電視，其螢幕可達100吋大畫面，通常以擬似電影的方式呈現；一反過去傳統，和現存電視較無替代關係。

《表一　運用於家庭電視的顯示器別》

CRT由於價格低廉，在電視機市場幾乎是呈現壟斷的局面，尤其在CRT逐漸平面化之後，更增加其附加價值，延長了生命週期。平面顯示器的價格較為昂貴，但因其輕薄的特性，在使用上較具親和力。欲滲透電視機市場，勢必在利基市場上作努力。建立一定的市場規模，方能奠定良好的基礎，逐步打開市場。

直視型液晶電視

目前為止，並無任何跡象顯示，有某顯示器能在可預測的將來主控整個電視機市場。畢竟電視機市場較多元化，不似PC那麼單純。PDP一向被視為最有可能在電視機市場上大放異彩，特別是在大尺寸壁掛電視上。不過，對於PDP未來走向的看法，正反意見兼有之；一般相信在2004～2005年間，其價格才可能漸為消費市場所接受。在PDP解析度瓶頸較高的情況下，應只可在大尺寸電視上有所發揮，屆時將和投影電視作競爭。

在1999年市場出現突破

以往業界並不太重視直視型LCD在電視上的發展潛力。主因是直視型LCD在動態影像的性能及視角廣度上，不易克服技術障礙；且大尺寸面板的製造上，良率的提升困難重重。不過，在1999年之後，這種見解已有所改變。當年台灣業界大力跨進PC用LCD的生產，而南韓業者亦大幅擴產；日本廠商在PC用領域上之勢力，注定日漸薄弱，轉進技術進入障礙高的TV用LCD，可以迴避價格競爭的壓力，創造較高的附加價值，區隔台、韓的產品。

在通路方面，台灣業界的實力亦漸薄弱，難和日、韓競爭。而日、韓中，則以日本在家電品牌的形象較好，握有較大勝券。另一關鍵性推動力為Sharp在日本國內市場大有斬獲，1999年約賣出5.1萬台，較1998年成長了近4倍，遂引起業界廣泛的重視；並使得松下、三菱和三洋等業者陸續跟進(表三)。LCD電視的區域市場發展走向和LCD監視器神似，初期都是集中在日本市場(表二)，強調不佔空間的實用性，價格則偏高；必須等到價格滑落至相當程度時，方能為海外市場所接受。

《表二　大型液晶電視市場預測》

《表三　三大液晶電視製造商生產計畫》

三個發展階段

Sharp將直視型電視市場分成階段。第一個階段在1990～2000年。目標為提高市場對比產品的認知度，以發掘市場為方針。大型液晶電視(10吋以上)的初步上市是在1995年，在過去的5年已逐漸使消費者認識此產品，並使銷售點的營業面積跟著增加。

例如，1999年秋葉圓的大型電器量販店，石丸電氣，設立了液晶電視專櫃；2000年時，此風氣已擴展至其他賣場。消費者除了意識到液晶電視的存在之外，也了解液晶電視其性能凌越傳統電視的特性。Sharp在2000年10月發表的新技術，其視角達到170度，速度更高達15ms，亮度則為450 cd/m2，對比500：1。其整體性能表現和CRT相當。

在2001年後則邁入第二階段，稱為生活風尚。代表性的例子是液晶電視可在室內自由移動，調增器和面板間用無線方式解決。SONY也有相同的概念，稱之為Home Mobile，從Internet到電視節目均可享受。SONY推出稱為「Air Board」的類似WebPad攜帶式面板，使用10.4吋SVGA LCD，具備電子郵件、Internet、DVD、TV、Video和Game等功能；並擁有Wireless LAN，面板可和本體分離，通訊距離約30公尺，可到處遊走在房屋內每一個角落。

2004～2005年則進入第三階段，達到徹底低價化和普及到各個家庭的境界。為了使LCD低價化，Sharp計畫將技術成熟且高生產性的面板投入生產，採用和TN模式的水平配向之垂直電場液晶模式ASV(Advanced Super-V)。三星亦有類似的低價化計畫，強調零件數目減少和生產革新的作法，2003年LCD的價格目標和CRT一樣，一吋10美元。

價格欠缺魅力 需特殊定位建立市場

理論上，無論在PC抑或AV領域上，LCD的價格降為CRT的2倍時，方能廣泛為市場所接受，這種論點對於LCD電視的市場開拓甚為不利。LCD在PC應用的歷史追溯到NB(Notebook)已有10年以上的時間，且監視器尺寸和NB螢幕尺寸相差有限，使得PC用LCD面板和CRT的價差較易縮小。然而LCD電視市場方在起步，欲達到相對於CRT之所謂合理價值，根本是緣木求魚。因此LCD電視勢必尋求較為特殊的市場定位，藉以區隔CRT，降低高價所導致的高進入市場障礙。

日本業界以為LCD電視勢必無法和放在客廳的28吋以上CRT電視機相抗衡，故現階段是把LCD電視設定為臥室所使用的「個人電視」，尺寸設為15吋～20吋之間。這種產品訂位易和LCD監視器相混淆，尤其是現在漸有不少LCD監視器亦配備AV界面。實際上，LCD監視器和個人化LCD電視還是有明顯的差異。前者為近距離使用，需高精細度且鮮明的面板，以文字顯示為主。螢幕長寬比為4：3；而LCD電視則為遠距離使用，以動態影像顯視為主，螢幕長寬比為16：9，響應速度、對比和亮度都要比LCD監視器之要求更高。

2005年後 方可有所作為

以現在20吋左右的LCD面板，平均每吋0.5萬日圓的製造成本，和30吋面板，每吋1萬日圓的製造成本兩者，欲在未來5年創造與CRT相對價格競爭力，實難達成。日本業界評估需建設專用的電視用LCD生產線，使用超大型基板，引進新的材料和製程是必要的。預料2003～2004年間，這種專用生產線才會普遍建設完成，並開始生產；2005年時正式投入市場。所以，2005年以後，LCD電視方能有所作為。

日本業界評估2005年液晶電視在所有電視的佔有率約4%～10%之間。持保守態度的4%看法，以為屆時液晶面板性能無法和CRT相抗衡(表四)；而認為10%的樂觀派之見解，是以液晶監視器為例，14吋和15吋價格滑落至10萬日圓之後，市場遂急速擴大。預估17吋在2001年可降至10萬日圓，並使LCD佔所有監視器市場的10%以上。同理，液晶電視亦有相同情形。

《表四　全球電視機市場需要-依顯示器別》

PDP

PDP的設備投資額比LCD低，且有龐大的億台規模電視機潛在市場，故繼日本之後，南韓的兩大財閥三星和現代亦積極跨入。台灣則已有華映、達碁和南亞表達強烈參與意願。可是，至今為止PDP顯現的幾個徵兆，有趨於較負面的傾向，能否如意料大放異彩，仍為不定之數。

市場前景正反急見直陳

1999年的全球PDP出貨量，各業者所發表的數字並不一致，且相差頗大，在10萬～20萬台之間。不過據Electronic.Journal和矢野研究所的統計，比較正確的數字應在10萬台左右。2000年的出貨量方面，Electronic.Journal估計應為20萬台；當中八成是專業用，兩成在家庭市場，比矢野的16萬台略多。若折合全球電視機的出貨量，PDP的處境依然艱困，滲透率恐要到2003年才有1%的可能。儘管如此，日系業者仍計畫大規模投資，期以更大的量產規模抑制成本，擴大市場(表五)。

《表五　全球PDP市場預測》

實際上，市場人士對PDP的發展有兩極化的看法，樂觀或悲觀。前者以為PDP在技術漸趨成熟後，價格即會大幅滑落，市場擴張可立竿見影。後者則常會以過去的預測，1999年可達100萬台出貨量，結果卻等到2003年才可能實現為例，說明PDP市場遠景被誇張代的現象。PDP未來的走向如何，有幾個變因需要探討，包括景氣的復甦，將會影響製造商投資的意願，和PDP面板設計技術與製造技術的改良程度，以及數位影像節目內容的充實與否等。

由於1999年下半年起，電子產業逐漸擺脫不影氣，有利於PDP業者的投資，的確有較正面的效應(表六)。依照日本四大業者的規劃，在新投資的驅動下，1999年總月產能為2.1萬片(表七)，到2002年時可提高至12.25萬片。最值得注意的是，SONY在2000年4月加入富士通日立Plasma Display(FHP)，出資比率為全部的15%，富士通和日立則各為42.5%。

《表六　日本PDP業者的投資計畫》

《表七　主要四大PDP製造商之月產量計畫》

SONY原本和Sharp、Philips共同開發PALC，有鑑於PALC遲未能商品化，迫使SONY先取得PDP的來源，以確保充份支援客戶的面板來源；但PALC仍會持續開發。依SONY的說法，PALC的性能優於PDP，在同尺寸的情況下，PALC的亮度和對比較PDP佳。故SONY定位PDP為普及機種用，PALC為高階。

然而也有技術評論家指出，依1999年10月的東京電子展，PALC和PDP的規格來比較，PALC未必比PDP來得好。(42吋PALC對比160：1，亮度450cd/m2；PDP對比300：1~500：1，亮度400~500cd/m2)。不過PALC性能究竟能否比PDP好並不重要，SONY此舉背後的動機所引發的問題，才最值得探討。

PDP經學方式和LCD相差大

SONY最主要的電子事業重心並非在零組件，而在終端產品。該公司和家電色彩濃厚的日系業者一樣，零組件係供應內需，行有餘力再外售。但在本身無法確切掌握零組件的自我技術時，自然會另尋來源，方能即早完成系統的設計。野村總合研究所即警告PDP的發展情境，將和LCD大大不同。

PDP主打的市場是電視機，此一產業在後段電子電路的設計上扮演相當吃重的角色，和顯示器之間規格、性能上的搭配非常重要，其關連性遠勝於Notebook PC和監視器之於顯示面板的關係。這正是為何監視器業者不必得有CRT或LCD的生產事業。

但是全球各大電視機製造商不是有自己的CRT製造廠，就是有長期合作的夥伴，如SONY、松下、東芝等。SONY投資FHP，真正的背景因素即在此。而日本PDP業界本是百花齊放，如今整合成只剩四家，甚至三菱都不得不暫停生產，擬透過和華映的合作，另行排出低價產品，便可說明PDP事業經營的困難。若有意加入PDP的新興業者，仍抱持LCD經營的思考方式，恐將無法在市場上生存。

PDP對消費者的最大誘因，自然是應用的必要性。以往日本業界將1998年的長野冬季奧運，視為短期內刺激PDP在國內家庭市場銷售量量的主因。長期來看，PDP仍需有固定的數位影像應用之需求，方能驅使消費者有較大的購買意願。可能的數位影像來源包括DVD player和數位電視的開播，才能豐富較高畫質的軟體內容(表八)。

《表八　全球地面廣播數位電視STB出貨量預測》

DVD player受惠於價格的明顯下降，在未來數年預期會有不錯的成長。但距離VHS出租市場全面被DVD取代，仍需相當長的時間(表九)。至於數位電視方面，雖然1999年全球數位直播電視的用戶已達2000萬戶，但真正要發揮全面性效益，仍需等待數位電視地面廣播服務的普及。唯據預測，直到2004年此一Set-Top Box出貨量不到1000萬台，勢必等到美國在2006年，全面終止類比電視廣播後，其正面的效應才會全然開展。故欲以應用面來刺激消費者對PDP的購買慾，仍極不容易。正本溯源之道恐還是在成本的大幅降低和性能的提昇上著手。

《表九　全球DVD Player出貨量預測》

技術履有突破 唯量產規模難達經濟效益

眾所皆知，業界普遍認為PDP-TV必須降價至平均每吋1萬日圓(表十)，才可能廣為消費大眾所接受。在1999年時，PDP TV的每吋平均單價在2.4萬～3.6萬日圓之間，相較於HDTV用CRT之1萬日圓，和後投影機的0.6～0.8萬日圓，顯然差距甚遠。日本業界之見解，以為PDP必須達到足夠的生產規模，才是降低成本的最佳方法；正如CRT一般，年產量逾2億支(TV和PC用途)，成為最便宜的顯示器。

《表十　PDP電視1吋的價格範圍》

然而，PDP最大的困境是解析度無法和LCD抗衡，故無法全力攻下PC用監視器市場。利用PC的龐大市場和新舊產品替換快的有利條件，創造短期內PDP眾多大的需求量；而只能在生命週期極長的電視機市場上殘喘，這種限制頗令PDP製造商深感無奈。

在性能方面，近年來的技術突破，頗鼓舞PDP未來的發展。富士通繼1999年推出ALIS技術後，2000年6月中旬，發表峰值亮度控制技術(APLC，Advanced Pcak Luminance Control)，使峰值亮度較以往提高50%。達400cd/m2，對比則增加45%，達580：1，電力消秏降為370W(表十一)。松下亦在同時發表其Real Block驅動方式，可將對比從過去的500：1，提高為3000：1，電力消耗則是降低至295W，為全球第一個將42吋PDP降至300W以下的業者。對比、亮度和電力消秏，一直是PDP業者急欲突破的地方，但三者都有相關連性，難以面面兼顧，以技術層次來看，松下和富士通將持續領先。

《表十一　富士通歷年來在PDP技術上之斬獲》

投影電視

實際上，愈來愈多的証據顯示投影機在電視的用途上(投影電視)，在2001年後會開始發揮市場潛力(表十二)。以後投影電視為例，其價格為CRT直視型的60～80%，PDP電視的1/4而已，顧現其價格的競爭優勢。後投影電視使用CRT投射，在1997年即逾100萬台出產量；相較之下PDP電視預測要到2003～2004年才能破100萬台，兩者的市場規模差距達7年之久。現在業界普遍欲以LCD、DMD和LCOS的投射來替代CRT投射，在成本和外型(體積、重量)上更具競爭力。

《表十二　全球投影電視需求》

依野村總合研究所的預測，2003年使用非CRT的後投影電視出產量，將超過CRT投射之機種，達1300萬台。正因如此，後投影電視的蓬勃發展被認為將嚴重壓抑PDP的生存，而台灣業界投入前者開發成功的機會將比後者大。PDP不只需要滿佈專利荊蕀的面板設計技術，更需要投入大筆資金和人力在量產工廠上，屬於資金和技術均密集的型態；至於投影機的各相關零組件均可由協力廠商提供，毋需太大資金在生產上，設計技術障礙固然不小，整體難度還是比PDP低很多，連小公司都可以涉足。

掌握關鍵零組件 方能掌握進入市場的契機

台灣業界投注在投影機，可追溯到九○年代初期，工研院主義的開發案。當時的市場誘因起源於數位電視，投影機為唯一可行的解決方式。當然這種背景因素，已隨產業趨勢和技術時空變化不復存在。PDP，甚至直視型LCD都是數位電視可用的顯示面板，差別只在市場定位的區隔而已。現在 都熱絡，幾乎為歷年之高峰，其動機亦不再受制於數位電視此一單純用途而已。

近年來台灣業界投入投影機的主要緣由大致如下：

零組件來源多樣化

投影機的架構並沒有標準化可言，一旦使用某廠牌的零組件之後，產品設計就難以變更，受到宰制。早期只有日本廠商提供的LCD為主要的來源。聯友光電或是另一選擇，唯國內廠商需求量不大，該公司無意投注心力於其上。日本業者既是LCD面板供應商，同時也投注於投影機的生產；對於台灣業者進軍投影機市場，深抱疑心，肯大力供貨且支援者少之又少。

近來這種LCD獨佔投影機市場的局面已經被打破，TI所開發的DMD以及多家小型歐美業者推出的LCOS，技術上逐漸成熟，廣被採用。這些歐美製造商本身並不生產投影機，因而有激烈的意願支援台灣業界開發投影機。

由資訊業延伸觸角至家電業

數位電視進展緩慢不利於投影機的市場開發，投影機的高單價亦難推進家庭市場。相對地，在Notebook PC日益普及以及簡報會議的需求頻繁，投影機在PC平台的初期應用市場最為可觀，台灣業界遂積極鎖定簡報用市場，行銷通路亦不少障礙，逕可利用現行PC的。待此領域站穩腳步後，再逐步跨入家電具領域。

經驗累積至相當程度

過去幾年，光學系統設計重要性與日俱增，反應在數位相機、投影機等產品上，台灣業界不得不投入開發，目前已累積一定的經驗，建立足夠的信心。

DMD聲勢日隆 突破日商箝制

突破日本業界在投影機零組件供應的箝制，可追溯到TI的DMD之開發成功，導入所謂DLP技術。TI雖早在10餘年前就完成DMD的初步開發，但開始漸被市場接受是最近幾年才發生的。DMD相對於日系主導的LCD面板技術，具有高光利用效率之優點，孔徑比可達90%，總效率約為64%。

又DMD是利用光反射，和透過型的多晶矽TFT-LCD不同；畫素和畫素間的間隙，以及接壤反射鏡的間隙只有0.8μm小，螢幕放大投射和取得高精細度影像較為容易。此外DMD放大器之冷卻效率亦比TFT-LCD高，可以使用較高功率的光源，達到高亮度化。DMD的優勢也使部份日本業者，將此技術運用在後投影電視上，以日立、松下和三菱為代表，其商品化細節則尚未揭露。

據了解，此三家製造商應該會在2000年耶誕節前後，在北美推出。螢幕尺寸在55～70吋間，亮度400～500cd/m2，對比500：1～600：1，價格每吋1美元上下，鎖定高收入家庭的家庭劇院系統市場。台灣業界亦有多家業者採用DMD在前投影機上，如明碁。

日本業界宣稱2000年為DLP後投影機元年，正式大舉攻進市場則為於2001年，象徵了日本業界將DLP從OA領域跨越到AV領域的里程碑；而台灣業界則正進入DLP的OA範疇中。不過DLP卻被賦予50～70吋高階的產品定位，難和LCD、CRT投影機及PDP分庭抗禮(表十三)，主要是因DLP所使用的DMD晶片組的價格居高不下。DMD晶片、驅動IC、ASIC和控制用軟體等所組成的晶片組，佔掉所有後投影機成本的三至四成，同時其成本竟是LCD投影顯示模組的3倍弱，成本比率之高，由此可見。

《表十三　家用PDP和後投影電視市場需要比較》

TI一直欲致力DMD的低價化，但成效並不顯著。以1920*1080的高精細度DMD晶片為例，其晶粒面積過大，導致良率過低。但將其晶片縮小之後，反造成光利用效率低，使得亮度降低，遂陷入兩難。此外現在光源壽命6000小時，亦有提高至10000小時的必要。

LCOS潛力雄厚

相對之下，LCOS(LC on Silicon)為光閥之投射顯示技術的興起，將對TI的DMD造成甚大的挑戰壓力。業界以為體積甚小的LCOS，在2001年切入1吋100美元的HDTV後投影機市場後，將改變投影機市場的生態，使AV用領域市場大開。簡言之，DMD將定位在55吋以上的高階市場，55吋以下的中低階市場可由LCOS概括承受，PDP最大的勁敵不是DMD，而是LCOS。

LCOS之光學模組的小型化，製造成本較低，是最大的優勢。當然小型化的光學系統亦易使後投影機薄形化。透過CMOS製程的微縮化，LCOS的畫素間距可由過去的20μm縮小至10μm，有利於光學系統的縮小。現在主流的透過型多晶矽TFT-LCD光閥較大，不易達到此水準。TI雖宣稱DMD亦可達到10μm，卻仍無量產的計畫。若以產品的定位而言，DMD未必得達到10μm間距不可，以做為薄形化的手段。

主張DMD小形化的看法，是以為可藉犧牲些微性能，換取成本優勢，有助於擴大市場。但反方看法則認為只有日本市場非得薄形化不可。在美國市場薄形化並非必要，DMD既然鎖定在55吋以上市場，日本國內市場自然有限，能發揮DMD優異的性能比薄形化更形重要。因此，LCOS是目前直接以小型化、薄形化且低成本為訴求的投射式顯示元件唯一選擇。在PDP尚未蔚成風氣，DMD又只能侷限在高階市場上，LCD又未能在性能上有所突破的情形下，LCOS無疑是驅動投影機市場的最佳選擇。

2001年LCOS大筆揮軍進入市場

已投入LCOS開發的業者頗多(表十四)，但在10μm畫素間距前後已率先投入生產的業者，據了解要以Displaytech和Three-Five Systems(TFS)為代表。Display tech自2000年秋開始量產0.78吋，畫素間距13.2μm之1280*968畫素的LCOS，使用強誘電型液晶之場序列(Field Segaential)方式，可以單片方式應用在投影上。

《表十四　LCOS面板發展業者及其基本規格》

Displaytech已獲HP支持，提供界面設計支援，並和Citizen的關係企業Miyota合作，由該公司協助進行後段組裝的支援。2000年夏開始Miyota將先行量產觀景窗用LCOS，累積足夠經驗後，再投入投射用LCOS。TFS則自2000年8月起開始量產畫素間距12μm的0.78吋SXGA之LCOS，將運用在3片式後投影電視，使用TN模式液晶。TFS的晶圓製造將採外包方式，本身則已具備TN、STN面板生產能力。

向以多晶矽TFT-LCD為能解決方式的日本業者，已漸體會出LCOS的潛在威脅，而開始積極動作，SONY已在SID2000中發表10μm畫素間距的0.9吋，1920*2000畫素的LCOS，可支援UXGA和HDTV的解析度；日立亦在開發TN模式之LCOS。最早投入量產的首推JVC，早在1997年便投入畫素間距13.5μm的LCOS商品化，2001年初則將量產10.4μm間距的LCOS，0.7吋大小，1400*1050畫素。

在台灣方面也有多家公司投入，如碧悠便和英國的MicroPix合作，電子所也擁有此技術開發多年。業界對於台灣以LCOS為基礎的投影機工業未來發展，抱持相當樂觀的看法，主因是LCOS的開發者眾，選擇性多；同時台灣本土業將陸續建立LCOS元件的生產機制，如最重要的CMOS製程，和後段液晶注入等工程。而聯電集團旗下的晶圓代工廠和聯友LCD事業則可以支援，目前聯電咸被業界認為可能是全球最大的LCOS之CMOS製造商，乃因該公司長期為Kopin代工LCOS，使用在觀景器上。

投影機蓬勃發展可期

目前儘管LCOS和DMD在市場上有所區隔，但部份LCOS業者卻認為LCOS未來的競爭力將超越DMD。LCOS和DMD均屬反射型態，部份特性近似，但LCOS在製造成本上則具備了絕對優勢。部份業者強調，即使在高階的投影機上，LCOS在性能上可迫近DMD，但價格卻只有使用DMD引擎機種的八成。

LCOS在投影機的開發時程仍不夠長，潛力尚未完全發揮，尤其是在光學系統方面，預計2001以後，方有較多的支援。在2000年6月所率行的IQ「INFOCOMM International 2000」中，XGA的OA用投影機，仍以多晶矽LCD為主流，攜帶式XGA亦然，在展出的39種機種中，只有2種是DMD。

日本業界仍持續在多晶矽LCD上開發，如SONY推出以0.7吋XGA型為投影元件的機種，替代1999年全美最暢銷的SVGA機種。此新面板號稱是全球第一個，唯因孔俓較小，比上一機種的亮度差。DLP投影機則呈現兩極化發展，除了在高階大型投影之產品外，薄型的機使用0.9吋XGA DMD，重量只有1.3公斤，為1999年的一半，更令人耳目一新。而不管是使用那一種投射顯示元件，投影機所展現的多樣化產品型態，確是其蓬勃發展的表徵。