在車用電子帶動資通訊與汽車產業結合的龐大商機下，全球車用安全的市場規模與成長潛力受到各方關注，台灣業者亦紛紛加入車用安全相關系統與產品的佈局，而主要地區市場需求與產品趨勢，對於台灣業者而言，將是發展相關應用及商機擷取的重要參考。

全球車用安全系統發展趨勢

車用安全系統根據是否為預防性質，可分為主動安全（Active Safety System）與被動安全（Passive Safety Systems）兩類，前者為預防事故的發生，後者則為減緩事故發生的傷害程度，分類依據如(表一)。主動安全包含三大系統，為車輛穩定性系統（Vehicle Stability Systems）、駕駛警告與資訊系統（Driver Warning and Information Systems）及防碰撞系統（Collision Avoidance Systems）。被動安全則包括汽車使用者保護系統（Occupant Protection Systems）及其他（Other Passive Safety Systems）。

根據Frost& Sullivan調查，2005年全球車用安全系統市場達456.25億美元，其中，日本市場佔整體市場比例63％，其次為歐洲16％與北美13％。總計日歐美三地，約佔整體市場92％，可知此三區域對於整體車用安全發展的重要意義與代表性。基於部分台灣業者也紛紛投入車用安全投資，故了解主要市場與產品趨勢將成為未來相關發展的參考。但基於各區域之法規、環境等差異大，此將影響各區域發展。下文將就日本、歐洲與北美地區，剖析其相關法規政策、市場發展及產品趨勢，做為台灣業者發展之參考。

日本車用安全系統發展趨勢

日本為車用安全系統發展最為蓬勃的區域市場，就行車狀態防護程度、時間軸觀察日本市場情形，如(圖一)所示，配合行車狀態會有不同防護層級。

《圖一　日本市場車用安全發展與趨勢》

政府政策為主要驅動力

基於日本地區地狹人稠、交通狀況不甚理想等因素，故日本政府自2000年起即大力推廣智慧型運輸系統計畫（Intelligence Transportation System；ITS），希望藉以改善日本交通狀況。ITS預計2009、2010年進入第四階段。展望2010年，當車用安全技術漸往高科技、電腦化邁進，發展充滿人性且易於操作之使用介面（Human-Machine Interface；UMI）預計將成為發展重點。

被動安全方面，隨著技術進步與全面防護的需求，車體、座椅、氣囊與安全帶往更智慧化方向發展，碰撞後車輛救援與處理方面，緊急通話系統成為一個重要的裝置，並從手動操作方式往撞擊後自動通知系統發展。展望2009、2012年，日本預計將實施「新車安全性評估（Japan New Car Assessment Program；JNCAP）」，成為各車廠及相關業者發展被動安全系統依循的指標，也成為未來欲進入日本車用安全市場之業者門檻。

相較於其他區域，日本車用安全發展，政府政策力量為主要的推手，對於欲擷取此市場商機之外來業者，相關政策如ITS、JNCAP發展與依循，將成為進入市場前重要的參考。

歐洲地區車用安全系統發展趨勢

歐洲車用安全發展藍圖如(圖二)所示。1995年歐洲地區安全系統，主要為縱向車輛穩定系統（主動式安全）及汽車使用者保護包括翻覆時前側、旁側保護（被動式安全）。2005年則延伸到其他。2015年，無論是主動/被動式安全皆將往更為先進應用發展。

《圖二　歐洲市場車用安全發展與趨勢》

主動式安全具成長性

根據資策會MIC執行之經濟部ITIS計畫統計分析顯示，展望2006～2010年車用安全系統的發展，預計歐洲地區主動安全市場將不斷增長，而被動安全則呈現持平或下降的情形。若以各別類型觀察，主動式安全方面，ABS為主流，胎壓監測（Tire Pressure Monitoring；TPMS）則具成長爆發力；被動式安全方面，安全氣囊為主流，前座式安全氣囊如前座乘客安全氣囊（Passenger Front Airbag；PA）、駕駛安全氣囊（Driver Front Airbag；DA）及側邊式安全氣囊如前座側邊安全氣囊（Front Side Airbag；FSA）、後座側邊安全氣囊（Rear Side Airbag；RSA），隨著發展較為成熟，整體成長幅度趨緩。至於車窗簾式安全氣囊則呈現小幅成長，安全帶部分則呈現小幅成長趨勢。

北美地區車用安全系統發展趨勢

北美地區彙集全球主要車廠發展概念，除開發車輛意外事前、中防範外，基於美國境內幅員廣大，常常發生救援但不知所處位置之困擾。基於此，北美部份車廠結合其車載資通訊服務系統（Telematics），發展結合Telematics之撞擊後自動回覆通知功能，成為另一發展重點。

《圖三　北美地區車用安全發展與趨勢》

主動安全結合Sensor發展

在主動式安全方面，2005年主要系統則包括鄰近車輛監控與碰撞警告（包括車道偏離警告、夜視裝置、防瞌睡警示、車道維持、碰撞警告與車道改變等）。

被動式安全在北美市場發展較早且也較為成熟，相關系統與產品，因應技術與全面防護概念強化，各式改良與轉變也因應而生。以安全氣囊為例，鑑於碰撞時氣囊展開所造成的壓力可能形成的二次傷害，發展出OCS，藉由Sensor測量乘客重量，透過CAN bus將相關訊息傳遞給ECU裝置，以利調整氣囊配置，也讓安全氣囊更為智慧化。

創造Telematics服務新價值

在主/被動式安全之外，各大車廠也發展碰撞後主動通知系統。配合Telematics，當車輛一旦發生事故，無論車上安全氣囊是否展開，服務中心人員皆會主動與駕駛員聯繫，詢問是否需要協助如派遣拖吊車或救護車等。此類型服務擴大車廠資通訊服務、車用安全應用範圍，成為北美安全系統發展主要趨勢。

台灣業者在車用安全系統之佈局

安全議題一直為汽車產業所重視，車用安全趨勢也由被動安全往主動安全方向邁進。順應此趨勢，台灣業者也多積極加入車用安全佈局，主要分為七大部分，分別為車輛安全元件、TPMS、防盜系統/IKEY、影像感測、倒車雷達、抬頭顯示器與駕駛狀態監視系統

台灣業者佈局對應主要區域日本、歐洲與北美發展情形，可發現幾項重點：

台灣業者在車用安全應用產品之發展機會與挑戰

台灣業者現階段發展車用安全時，重點仍以結合Sensor、Controller與Semiconductor等元件發展相關系統與產品為主，包括TPMS、影像感測產品與其他關鍵元件等。

TPMS

對於進入TPMS之台灣業者而言，充分掌握TPMS設計為未來發展之關鍵。Sensor RF無線傳輸需克服高速、金屬干擾等問題，同時可能衍生之傳輸訊息可靠性、敏感度等問題，此外，在Sensor電力供應方面，若以電池供電，則需注意長期效果並需克服溫度或壓力等問題。

在設計關鍵的掌握外，台灣業者經營TPMS可能面臨的挑戰還包括：台灣業者發展TPMS多以售後市場為主，售後市場之開拓，需注重改裝車市或零售市場之通路經營，台灣業者亦需瞭解汽車使用者之消費行為；此外，當市場充斥大量TPMS產品，如何與其他產品差異化，強化本身特點，這也將是台灣業者將面臨的挑戰之一。

影像感測產品

台灣廠商在倒車雷達等感測器方面的產品發展上，已具備相當的水準；而在影像感測的相機模組方面，除了原有的汽車零組件業者之外，近來亦有手機相機模組廠商企圖進軍此領域。不過，車用的相機模組，主要以提供路況即時監控，其產品要求的是監視範圍的廣度，可接受較大的動態範圍，並需要即時（Real time）回應。與手機相機所強調的高畫素數、精細對焦、複雜的影像調校處理等產品發展趨勢不同，對於手機相機模組製造廠商而言，是另一項產品開發的課題。

在汽車產業的供應鏈關係方面，汽車產業的價值網絡屬於中衛體系，其近百年來的營運方式都是以車廠為中心，而其零組件供應商皆為其衛星工廠，也相當於車廠的合作伙伴，所以品質與緊密的合作關係更甚於價格。因此，獲得車廠的信賴與建立長久的合作關係，才是台灣廠商未來需要挑戰的課題。

安全關鍵元件

台灣業者也紛紛投入Sensor相關產品，並著力於加入車前供應鏈與車後市場發展，但當面對Sensor元件研發時將可能面對下列幾項挑戰：

結論

美、日、歐等法規環境引領車用安全發展趨勢

車用安全為汽車產業一重要議題，主要汽車產業發源地日本、歐洲與北美，結集車廠、車用零組件業者與資訊電子業者與政府力量，發展相關產品與應用。彙總主要安全系統市場得到幾項市場主流與發展趨勢。

台灣業者以佈局Sensor相關應用產品為主

鑑於上述發展趨勢與台灣業者核心能力，台灣業者以結合Sensor、Controller與Semiconductor等元件發展相關安全系統與產品為主。而與車體安全如碰撞後自動通知系統、先進煞車輔助等，及政策引領相關應用。鑑於先天車用環境的限制、大廠主導等考量，台灣業者進入障礙則較高。

基於市場商機及技術進入門檻較低等考量，台灣業者可先發展Sensor相關系統與產品如TPMS、影像感測為主。在車用安全關鍵元件方面，相關市場具有高成長潛力，台灣已有部分業者加入佈局，但因技術門檻高、創新技術多由國際大廠主導等因素，台灣業者將面臨較高之挑戰，需投入更多時間與研發資源。

如何切入產業供應鏈體系將為是重大考驗

雖然台灣業者在資訊電子產業具成熟的發展背景，但車用安全對於台灣業者而言，到底是火花還是泡沫，關鍵應在於台灣業者經營車用電子的思維轉變。汽車產業具有嚴格且繁瑣的驗證規範、密不可分且長期合作的產業鏈關係，即使是車後市場的經營，如何佈局主要市場經銷體系，對於台灣業者仍將為全新的挑戰，尤其在車用安全方面，攸關汽車駕駛、乘客的生命安全，相關驗證過程更為車廠所重視，恐無法以速成的方式，在相關領域收立竿見影之效，除了研發的投入外，加強建立與車廠的合作關係，將為台灣業者在車用安全發展的重要關鍵因素。

（作者任職於資策會MIC）

延 伸 閱 讀

隨著全球汽車市場不斷的成長，車用的慣性感測器（Inertial Sensor）市場規模也不斷增加。根據Yole預測，全球加速度器（Accelerometers）市場規模在2007年將達5億400萬美元。相關介紹請見「 以微機電技術發展之慣性感測器的市場分析」一文。 安全、舒適、無污染、經濟性一直是汽車工業業者和消費者追求的目標。實現這些目標的關鍵在於汽車的電子化和智慧化，其先決條件是各種資訊的即時獲取，故勢必要求在汽車中大量採用以微機電技術開發之各種感測器，運用其體積小、傳輸快、功能強之特點，強化汽車功能。你可在「 微機電系統於汽車工業之運用及未來發展趨勢 」一文中得到進一步的介紹。 無線生物電子通訊系統由小型智慧感測器組成的人體區域網路（body-area networks；BAN）。感測器用於收集人體的重要訊息，然後將訊息送給一個中心智慧節點，再由這個智慧節點透過無線通訊方式將訊息發送給基地台。借助基於3D堆疊的（System-in-a-cube；SiC）整合技術可設計實現這些感測器節點。在「用SiC整合技術採集生物電子訊號」一文為你做了相關的評析。

市場動態

根據Yole Developpement新出爐的報告World Mems Inertial Sensor Markets 2002～2005，分析微機電加速感測器（Acceleration sensor）、陀螺儀（Gyroscopes）主要應用於汽車製造產業與市場。 相關介紹請見「全球慣性感測器市場規模2005年達12.09億美元」一文。 在“2005 Symposium on VLSI Circuits”的第五次會議“Imagers, Biochip and MEMS”上，進行了高動態範圍影像感測器、由一個電晶體構成的像素、使用CMOS APS的生物感測器晶片以及使用基於SOI的高耐壓電晶體的流體移動控制晶片的技術發表。你可在「影像感測器和生物感測器相繼亮相 」一文中得到進一步的介紹。 法國雷諾宣佈，將在第61屆法蘭克福車展上展出概念SUV（多功能運動車）Egeus。在具備SUV性能和車身尺寸，車身前、後採用長髮動機罩、形成如高級跑車般的外觀。側門把手採用流線型設計，與車身形成一體。當手伸向把手時，光學感測器便會檢測到手的靠近，把手隨即會向外伸出數十毫米。在「 雷諾展出概念SUV Egeus」一文為你做了相關的評析。