企業經營客戶的過程中會產生各式表單，包含報價合約單、業務拜訪紀錄表、產品維修資料表、出差費用請款單等，經由Word、Excel的紙本管理，難以完整連結與不同客戶的互動歷程，常發生資料斷層、統整不易的狀況；如果還需要進行內部簽核流程，甚至會影響決策時機。

圖一 : 報價合約單等多樣表單智慧整合CRM No-Code秒速自建完成

叡揚資訊將Vital BizForm智慧表單串接Vital CRM客戶關係管理，使用Vital CRM時，可直接在客戶、公司或商機中建立相關表單，省下重複填寫基本資料的程序，當日後管理客戶資料，能夠掌握過往報價、維修或出差等關聯表單的紀錄。更重要的是，Vital BizForm主打的No-Code特點，讓線上表單可以自助建立，無須透過IT開發或設定流程即可快速生成表單，統一管理企業內部的所有表單，方便查詢和使用，並能快速滿足各部門的表單多樣性，加上靈活彈性易改易設計，有助於加速簽核及決策效率，並提升和客戶互動的品質。

以商務中心為例，由於租用辦公空間的計價方式複雜，業務需要反覆產出對應的報價單、記錄洽談內容、收費期間等，在維繫客戶、管理合約和帳款上都耗時費力，且易有疏漏。叡揚資訊將Vital CRM客戶關係管理與Vital BizForm 智慧表單，兩大企業愛用的雲端系統整合運用，協助企業在管理客戶資料的同時，能夠輕鬆建立各種類型的線上表單，建立後可於相關表單欄位自動帶入客戶姓名、公司名稱，也可以自動帶入商機資料的產品資訊與金額進行計算，快速產出報價單，並直接設定簽核流程，亦即讓企業更迅速地設計表單和調整流程，根據不斷變化的業務需求做出即時反應、敏捷管理團隊！
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