SOC的概念影响产业重大,如今的发展却完全不是当初设想的蓝海市场,让我们回头看看SOC的趋势如何发展,真正的投资机会在哪里。
摩尔定律理所当然地推动SOC的趋势在数年前开始成形,举例来说,原本第一代的DVD光碟机也许要用到五、六颗主要的IC来处理各种的运算,包括RF放大器、伺服控制晶片、MPEG 2解码器、TV视讯编码器、音讯数位类比转换器等等,随着制程技术与设计能力的进步,两晶片(前段伺服晶片为主、后段MPEG晶片为主)的方案推出,紧接着拥有全部功能单晶片的推出,SOC此时带给产业界的主要心得有三,一、SOC的趋势带动新晶片的销售:每一次晶片数目的减少,意味著成本的降低,也带动新一波的销售业绩。二、尺寸微缩成为SOC趋势竞争的主要手段:电路设计方法的进步,比不上制程技术微缩来得更有效率。三、电子系统全面走向SOC:所有的电子系统都有业者进行SOC的研究,最后证明除了少部分系统外(如PC系统的SOC证明不可行),SOC的概念皆可行。
在这个SOC浪潮之下,有竞争力的IC设计公司,享受胜利的果实,下游系统业者也分享成本下降的利益,SOC此时成为IC设计新机会的代名词,每个业者开口闭口都要作SOC ,火红的程度可比当年的网路风行,但产业的发展迅速脱离预期的蓝海市场。
首先,饼愈作愈小的窘境出现:原本各据山头的IC设计公司,演变成赢者全拿的世界,被淘汰的公司日益增加,IC设计公司处境艰辛。接着,制程竞争成为价格竞争的代名词:由于一个电子系统仅能有一颗SOC产品赢得青睐,在产品性能接近的情形下,价格成为主要的考量,每一家公司用尽所有努力,将制程推至更小更有成本竞争力的制程,来应付同业竞争压力。最后,SOC趋势让IC设计公司沦为配角:分析IC产品的成本结构可以发现,达成相同功能的整个裸晶成本不断下降,分配到IC封装测试的成本不断上升。
SOC趋势大大跌破所有人的眼镜,SOC带来的非但不是投资机会,反成为IC设计公司的梦魇。不管任何电子系统,几乎只能容下一颗主要的SOC,数位IC市场顿成红海。
回头看来,SOC趋势带来的蓝海市场反而俯拾可见,用于奈米级晶片封装的IC基板、达成不同制程SOC概念的SiP、高阶测试需求、软硬体整合IC设计ESL工具、内嵌式处理器;同时功能强大的SOC带动系统其它高阶零组件如驱动IC、高准确度A/D、D/A、高阶电源管理PWM。 SOC挪出的BOM cost由其它电子零组件瓜分、包括高解析度显示器、高密度电路板、大容量记忆体等等。蓝海市场不在SOC本身,反而在其它领域。
尽管趋势是对的,但蓝海在哪里要仔细推敲!