有機EL在2000年被認為是最熱門的新興產品，日本業界甚至形容它為「夢幻般的顯示器」。有機EL如此被重視，並不完全在於市場規模的大小，而在於用最小的資本額，做為跨入前瞻性顯示器領域的踏腳石(表一)。日本業界對於有機EL的市場分析，看法有所分歧；但卻同意有機EL在2002年前後，將是最關鍵的時刻，其轉捩點在於能否解決全彩化的技術問題。倘若成功突破關卡，則在2005年時，可望擺脫LCD的鉗制，開發真正發揮市場的潛力(表二)。

《表一　》

《表二　》

以立足利基市場為必要手段

顯示器領域進入門檻相當高，TFT-LCD不只需要龐大的資金，還得尋找技術來源。而業者間的激烈基礎競爭、面板價格的快速滑落，更是令人卻步。STN所需的資金較少、技術障礙較低；但市場規模比TFT小，分食大餅者眾。再加上其技術已十分成熟，難借用新開發技術使其脫胎換骨。

可喜的是，顯示器的應用範圍廣，所需特性不一；如能找到利基點切入，再伺機尋求技術突破，以擴大市場的方式來經營，仍有相當可期的市場潛力。如以矽晶圓為基板的LCOS(LC on Silicon)，可直接利用現行半導體設備製造，毋需再額外投資昂貴的前段生產設備；並利用矽製程的微細化，使小尺寸的面板可以達到極高的解析度，成本就會比高溫多晶矽的LCD來得低。

碧悠即選擇LCDS為前瞻性產品，和英國MicroPix合作。碧悠在後段處理以及對液晶材料的豐富經驗，結合MicroPix在前後電路的技術，自是最佳的組合。SeikoEpson長年開發的TFD，強調兼具高速響應和低秏電的雙主優點，適用在不注重畫質，但需顯現動態影像的攜帶式裝置上；也是迴避主流技術，另創市場發展空間的一例。

新興業者跨入顯示器的最佳切入點

有機EL能做為台灣業界跨入顯示器產業的最佳跳板的理由可歸納如下：

1.所需資本額不多：僅數億規模，約佔TFT-LC生產線的一成，風險不大。部份設備可由光碟生產設備轉用，這正是錸德進入此市場的原因之一。

2.應用領域範圍彈性大，可改亦可退：有機EL市場和中小尺寸STN-LCD的重疊性頗高，也有機會可昇級吃下TFT LCD的應用市場。

3.通路寬闊：大致和中小尺寸STN相似。

4.有機會直入前瞻性的高科技產業：有機EL勢必和低溫多晶矽技術相結合，發展出主動矩陣面板。在過去的模式中，低溫多晶矽技術是發展在TFT-LCD上，用意在於強化LCD性能，終極目的則為取代既有的非晶矽技術。故鎖定的市場較傾向於中大尺寸，投資規模需向現有的TFT-LCD生產線看齊。

新興企業欲避開非晶矽，直接投入低溫多晶矽，在LCD領域上的障礙是很高的；反之在有機EL上，需再加諸的投資則有限。而低溫多晶矽的技術，是完成系統面板(System-on-a-Panel)的必要手段，藉此可由面板的角度直接切入微電子領域。

各方業者投入動機不一

上述四個主因，是推動中小企業非顯示器業者的取得切入點之背景動機。對大尺寸TFT-LCD業者而言，有機EL亦可視為在低溫多晶矽技術上，小試身手的試煉場；並由此涵蓋小尺寸面板的產品線，達碁即是此類典型代表。事實上，在日本對有機EL十分熱衷的業者，也有類似於達碁的心態，如NEC。

另一類型業者是視有機EL為現在產品的競爭技術，而索性也跳入開發，防範將來侵蝕既有產品市場，如台灣的STN業者、日本的SeikoEpson等。有機EL掀起的旋風令人刮目相看，其實質意義的確超越了市場大小的誘惑。然而部份日系LCD業者並不為所動，如Sharp、日立等。已在低溫多晶矽LCD投注不少心力的三洋和東芝，則趁此運用在有機EL，藉此增加其附加價值，達到技術在利用的目的。總之，投入有機EL開發的業者，皆有其十足的動機與背景因素。

努力空間仍大

初期有機EL牽動市場的力量，來自於小尺寸面板需求量最大的行動電話手機。除了Pioneer製的產品成功打入Motorola手機外，Nokia也在公開場合表示，下一代手機面板主流非LCD莫屬。關鍵在於有機EL的輕薄，和其在外來光源下仍能維持高對比的特性，將是被手機採用的最大誘因。然有機EL雖有先天的優點，唯仍在技術萌芽期，若干課題必須及時獲得解決，才可能擠入主流市場。

這些問題包括發光效率和耐久性等基本性能的提昇、生產工程的低價化以及具彈性和透明化的多功能開發等；同時也必須達到全彩化和大型化的領域，引進主動矩陣技能是必要(表三)。未來兩年將是有機EL開展的關鍵時期，若能擴大應用市場領域，在技術上予以突破，將有機會邁入更大尺寸的市場。中日社便預測在2003～2005年間，有機EL可在10～15吋上進入監視器和電視機市場；而野村綜合証券則預測2005年時，有機EL電視開始出貨，年出貨量約為8萬台；到2006年時則增加為25萬台。

《表三　》

主動矩陣仍在開展階段

在2000年的國際顯示器學會展覽上(SID2000)，錸德、Philips和杜邦展現了單純矩陣驅動多色有機EL的技術。錸德的面板為96*64畫素，可顯示紅色和綠色，大小為3.1吋，2000年4月起有產2.4萬片。Philips的1.4吋面板為紅綠兩畫素交錯配置，每色各16灰階，可顯示256種顏色，亮度200cd/m2，電力消秏為46mn(文字顯示)或96mw(影像顯示)或44mw(待機)。

其發光層是由英國CDT和德國Covion所提供的高分子材料，其宣稱比傳統的真空濺渡法所需的製造成本低。至於杜邦所開發的面板，則是供PDA使用，黃色發光，使用其所併購的Vniax之高分子材料技術，預計2年後開發多色機種，5年內達全彩。

未來鎖定中大尺寸開發

在主動矩陣方面，進度最快的首推三洋電機和Kodak共同開發計畫，並已發表的5.5吋彩色有機EL，其畫素數320*240，電力消秏為2W，唯紅色的色純度並不足。三洋在2000年內將推出手機用之多色型面板，並予以量產。該公司表示，在手機面板的市場中，非反射式LCD和有機EL不可。若考慮價格問題，反射式LCD則為首選；但在強調亮度的場合下，有機EL是不二選擇。三洋和Kodak合作的5.5吋面板，預定在2002年第1季量產；三洋現則致力4～10吋面板的開發，並和日本真空技術公司合作，開發大型面板製造設備，朝15吋目標前進。

量產設備和材料技術尚未成熟

有機EL設備上，其電力消秏為LCD的1/3，視角寬廣，可自發光響應速度為TFT-LCD的100倍以上，約1μs。只需要5～10V的低電壓驅動，在輕薄化和耐衝撞上特性亦很好。不少業者投入有機EL的另一主因，即是因上述的物理條件，毋需如TFT-LCD一般，得在面板設計技術的改良以及模組的生產上大費週章；而可將研發重心全力投入材料和製程開發，省略煩瑣的製造程序。目前有機EL最大的課題是量產裝置尚未成熟，材料開發更是得加把勁，特別是紅色發光材料的開發。

未來2~3年是開發關鍵觀察期

現階段有機EL的市場定位，恰好卡在TFT-LCD高階及STN低階產品的狹縫間，亟待突破此有限的格局。在被動矩陣方面，構造上最大極限為240條掃描線，因此應朝低價化努力，即可攻克部份STN-LCD市場。主動矩陣在導入低溫多晶矽技術後，可大幅減少零件數目，降低成本，並朝大尺寸面板開發。

這也難怪STN-LCD的領導業者SeikoEpson不得不承認有機EL的極高潛力，然現仍難一窺全貌。唯在有機EL邁入熱絡的開發期中，TFT-LCD所累積的龐大資源和經濟規模體制下，有機EL對整體顯示器產業的滲透程度在五年內恐怕不會太大(表四)。經歷未來2～3年內的觀察期之後，大概才會對其後續發展有較為具體的輪廓。

《表四　》

有機EL相對於TFT-LCD的優勢，在於更輕薄化和不用背光、響應時間短。更直接說，兼具使用塑膠基板之STN-LCD的輕薄以及TFT-LCD的彩色化、高速響應和廣視角的雙重優點，外加低秏電量，這正是其攻佔手機市場最大的利器。不過有機EL的技術開發尚在萌芽階段，若干關鍵性技術問題尚待克服。大規模量產應在2002年以後，同時LCD的特性亦在積極改善中。故有機EL應首先找到可立足的利基點，而非全面性對抗LCD(表五)。

《表五　》

邁入主動矩陣技術才能大有可為

以Motorola採購Pioneer的有機EL為例，畫素只有96*32，根本不適合亞太地區至少需96*48畫素的漢字顯示基本需求，亦即只能打入西方文字市場。Motorola採用的理由係著眼於其多色、高亮度而產生的高辦識性效益。未來有機EL若不能進一步提高畫素，將限制其發展性。如3G的動態影像顯示，不只需要彩色，更至少要320*240的畫素水準。

現行的有機EL，基於製造成本和技術障礙的考量，大多採用簡單矩陣方式，根本無法滿足以上規格的要求。理由是解析度提高，即需要更多的掃描線，每單位時間承受電流量加大，使材料壽命縮短。

故有機EL欲擴大應用層面，必須解決解析度問題，採用主動矩陣是未來必要的手法。業界通常傾向直接移植已具相當成熟技術基礎的TFT-LCD之主動矩陣到有機EL上，藉此節省開發成本；並逕利用TFT-LCD現有的生產設備，有效減少投資成本。

但TFT-LCD的運作原理和有機EL有所差別，前者是利用電壓的變化來控制液晶的光透過率；後者則是用電流來控制亮度，故該矩陣在設計上必須再做改良。東芝和三洋電機即採用其多晶矽TFT的生產線在有機EL上，兩者在前段製程上幾乎一樣，將TFT與驅動電路一起做在玻璃上，只有在後段不同；LCD是得把液晶注入並產封，有機EL則需在有機EL膜上做真空濺鍍。知名的有機EL業者如(表六)所列。

《表六　》

低溫多晶矽(以下以Poly-Si代稱)，為繼現在的LCD主流非晶矽(以下以A-Si代稱)之後的下一代技術。但從目前的發展跡象，並無明顯大幅進展至Poly-Si的狀況。事實上A-Si發展要成熟得多，業界無論在量產技術和面板設計技術的掌握度上都較游刃有餘，短時間內Poly-Si仍無法企及。

大部份的LCD領導業者，仍傾向把大筆資投入A-Si生產線的更大型基板生產線，以強化生產效益。Poly-Si仍被定位在具業務性的應用領域上，尤其是有機EL崛起之後，此色彩便更加濃厚。

低溫多晶矽LCD生產集中在三大製造商

因1998年業界正式投入Poly-Si LCD的量產以來，至今真正從事大規模量產恐只有Sony(ST-LCD)、東芝和三洋三家而已(表七)。其他業者大多只是小規模量產或試產，但並無立即積極轉入量產的行動(表八)。Electronic Journal估計1999年的Poly-Si LCD全球市場為633億日圓，2000年可成長至1000億日圓。主要的三大領導業者排名和市場佔有率則大致不變。

《表七　》

《表八　》

Poly-Si最主要的市場，在需要小型和高解析度的應用市場上(約2～3.5吋)，如數位相機和數位攝影機。近年來4吋等級產品逐漸出籠，估計2～4吋將是2000年後的市場主力。此外薄型Notebook也漸成為目標市場，以東芝最為積極。目前東芝的Poly-Si的產品最為廣泛，從PDA用的4吋VGA到11.3吋的XGA Notebook，一應俱全。Poly-Si下一個深具潛力的應用，為8～10吋的寬螢幕DVD隨身看，其需要高解析度以顯示字幕。

1999年以後有機EL的竄起，使Poly-Si技術跟著水漲船高。有機EL固然在輕薄化、省電化和文字辨視容易上有利，但在高解析度化上則有相當程度的困難；若無法即時解決，將喪失在行動電話手機市場逐鹿的最佳機會。Poly-Si所提供的TFT主動矩陣驅動、驅動電路和TFT可同時整合製造，恰可在保持輕薄化優勢的情形下，一併解決上述解析度的問題。由此看來，Poly-Si儼然變成橫跨小尺寸LCD和有機EL的共同必要技術。除此之外，Ploy-Si還可以使2.5吋的面板具備200ppi的高析度。

主要業者產品策略差異

三洋和東芝不只以Poly-Si在LCD上大張旗鼓，也積極以此技術為主軸，跨入有機EL。三洋已在構築有機EL的試產線，並已發表以Poly-Si為基礎之2.4吋的有機EL，和1.5吋反射/半透過型LCD；希以此兩產品，撗掃未來的行動電話手機和攝影機小尺寸市場。

東芝的Poly-Si產品策略和三洋略有不同，其在LCD的應用並不集中在小尺寸上，畢竟東芝在攜帶式數位消費電子產品上較為薄弱，遂將重點擺在東芝最擅長的大尺寸Notebook上。但東芝已把小尺寸面板鎖定在主動矩陣的有機EL(以Poly-Si解決)上，並決定在2001年起開始生產，確切應用產品的細節則未披露。Sony擬以反射式Poly-Si LCD跨入手機面板的領域，業界傳聞該公司有可能也跨足有機EL。

2001年後開發甚為活絡

除了上述三大業者之外，2001年起將陸續有文字業者涉足Poly-Si。松下2001年起將開始生產攝影機用2.5吋Poly-Si LCD。SeikoEpson預定2002年起生產手機用Poly-Si LCD，並已試製主動矩陣有機EL。業界判斷該公司跨入Poly-Si LCD只是伏筆，真正動機在於運用Poly-Si在有機EL上。富士通、三星和LG Philips預料也將有Poly-Si LCD的量產計畫。

台灣業界包含有三家業者會投入Poly-Si的開發，包括統寶、達碁和錸德。統寶直接切入LCD；達碁則是LCD、EL通吃，而錸德則是定位在EL的部分。Poly-Si的研發將會日趨熱絡；不只可同時立足LCD和EL，更可在2000年下半年進一步邁入SOG(System on Glass)的新紀元。