工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)綜整國內外政經情勢,發表IEK製造業趨勢預測模型(IEKCQM, Current Quarterly Model)預測結果。工研院IEK預測團隊指出,初估2016年台灣醫療器材產業產值成長達8.5%,產值首度突破1000億元。展望2017年,隨著全球商品價格波動趨緩,將有助於刺激世界貿易恢復正成長,預估明年全球景氣將優於今年。在醫療器材產業方面,當前醫療器材業處於景氣調整階段,及全球每人醫療支出金額持續上升等因素,預計2017年第2季景氣將再往上攀高。
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工研院IEK預測團隊指出,初估2016年台灣醫療器材產業產值成長達8.5%,產值首度突破1000億元。(source:leaseq) |
順應高齡化趨勢,提升使用者價值
「順應高齡化趨勢,提升使用者價值」是2017年醫療器材產業重點趨勢,產值成長可望達7.2~8.5%,挑戰連續6年產值成長高於5%水準。回顧2016年,我國醫療器材主要產品出口動能持續強勁,包含隱形眼鏡出口日本、血糖監測產品出口美國、歐洲及中國大陸等市場;加上全球高齡人口帶動行動輔具及身體彌補物的需求,及國內廠商逐漸轉往高階導管耗財與醫用敷料等高附加價值產品,統計2016年前三季我國醫療器材產業較去年同期成長9.6%,其中診斷與監測業成長28.5%居冠、體外診斷業亦成長11.2%,優於整體平均水準。
初估2016年台灣醫療器材產業產值成長達8.5%,產值將首度突破1000億元。就附加價值來看,2015年我國醫療器材產業附加價值率達35.6%,高於2014年33.7%約1.9個百分點,其中以輔助與彌補次產業附加價值率51.0%最高,顯示隱形眼鏡等高附加價值商品持續為我國醫療器材產業創造效益。
展望2017年,參考美國國家經濟研究局(National Bureau of Economic Research, NBER)的景氣循環認定規則,當前我國醫療器材產業處於第5次循環的調整階段,在國內業者高彈性與高良率量產製造的優勢下,預計2017年第2季景氣再次轉趨熱絡。其次,在高齡化趨勢與醫療保健觀念的盛行,相關老化疾病與慢性病醫療照護需求將持續提升,包括:心電圖計、理療按摩器具、身體各部位彌補物、醫用高階導管等,帶動台灣醫療器材市場成長。而隱形眼鏡、血糖試片等產業結構已發展完整,出口動能持續擴張;導管耗材、高階敷料等新興醫材品項則有機會成為下階段明星商品。
IEK觀點
未來挑戰
一、代工削價競爭影響獲利:國內醫療器材業者多以代工為主,對品牌與通路的掌握度不夠、較少投入研發,因而在部分發展成熟的產品,代工業者難脫離價格競爭,影響公司獲利表現。以台灣上市櫃醫材相關廠商公開資料為計算基礎,估算平均毛利率約為全球主要醫材業者平均60%毛利率的一半,顯示台灣廠商未來仍可對產品發展方向或銷售模式進行適當調整,選定高階產品高值化,以提升利潤空間。
二、市場過度集中成熟市場,需掌握多元市場成長契機:2015年我國醫療器材產業外銷比重為60.8%,主要外銷市場集中在美國(占27%)、日本(15%)、中國大陸(10%)和歐洲等地,其中隱形眼鏡出口約71%集中在日本,血糖監測產品出口約32%在美國、34%集中在歐洲。由於醫療器材出口和當地市場保險給付制度有高度連動,若產品過度集中於成熟市場將容易受特定政策影響。另一方面,新興市場的需求持續攀升,台灣廠商應積極布局,掌握多元市場成長契機。
策略建議
有鑑於醫療器材為我國重點策略產業,IEK建議應「聚焦使用者需求與習慣,提升使用者價值」,並「發展高值醫材系統解決方案,開拓新市場」。
在「聚焦使用者需求與習慣」面向:台灣廠商面對國際領導廠商具備領先技術、品牌知名度及廣布通路等優勢,應強化與終端使用者的互動,考量臨床需求與使用習慣,透過以使用者為中心的布局思維,掌握技術、介面、成本與服務等四大關鍵要素,強化市場競爭力。
在「提升使用者價值」面向:由於部分醫材產品已成熟發展、技術門檻低,因此市場容易陷入低價競爭。我國業者應轉向高階產品高值化發展,藉由客製化服務與產品差異化增加產品競爭力並提升使用者價值,展現中小企業彈性生產的優勢。
在「發展高值醫材系統解決方案」面向:應憑藉國內醫材群聚基礎,整合國內高值醫材產品,並結合醫療情境場域試驗,發展情境需求的整體解決方案,推動高值醫材系統輸出,開拓新市場。(編輯部陳復霞整理)