全球ICT產業的發展不僅因商務整合型態的技術提升，也因家用娛樂服務系統概念的興起，使ICT產品市場穩定成長。展望2008～2009全球ICT產品走向，未來ICT產品將以低價、智慧型及符合時尚的設計為主要趨勢，因此與時尚結合提升工藝設計品質將是一大要發展重點；此外低價且兼顧環保，尋求可利用的替代性材料以及在製程方面減少汙染，並降低零組件配方成本的雙元概念，也是ICT產業未來年的另一重大趨勢。

2008～2009全球ICT產品的景氣將視新興國家發展而定

全球ICT產業的發展已漸成熟，除歐美等已開發國家在ICT相關產業持續以技術創新領先外，目前ICT產業的重點則放在新興市場如印度、中國、越南與中東地區的市場開發。因近五年這些新興發展國家的經濟持續進步，資通訊商品的需求增加，新興市場漸成為拓展ICT商品的動力。未來這些新興發展國家的經濟成長將是2008～2009年ICT產業景氣走向的重要影響因素。

因此，本文認為未來全球ICT商品的發展趨勢，除了新興工業國家的建設需求，和擔憂ICT產業何時趨緩的餘慮外，更需專注於客戶端產品組合，如以時尚結合工藝設計或以低價兼顧環保的搭配，才能在眾多的ICT產品中，透視未來ICT產品的全球景氣與發展。

整合型商品服務將是未來的趨勢

ICT整合型商品服務是未來趨勢，根據 MIC預測具高潛力的七項ICT產品 （見表一），認為固定網路與行動網路的整合匯流，將創造許多新的商機。其中能夠提升語音、數據、影視和無線傳輸四合一服務（Quadruple Play）的業者，將是最具競爭力優勢的對手，並最終能在行動服務與數位家庭的整合態勢中勝出。但這些熱門指標產品如LCD TV、Smart Phone、WiMax、GPS、NB Camera、WLAN及STB，顯示資通訊產品的產值提升不僅因技術成熟度的持續發酵，也因搭配其他服務展現之附加價值，以及多元服務，使特定ICT部門產品價值提升，連帶促進背後零組件市場以及下游服務端需求。如行動智慧裝置、GPS服務等ICT產業下的次部門，皆是上述技術-服務雙向提升增進市場需求潛力的類型產品，而其運用也將以多元化為主，產品將包含多項服務，並趨向規格標準化。

本文認為數位家庭的LCD TV及機上盒（STB）和商務通訊服務如WiFi、3G及WiMax，其產值與附加價值都將是大中華地區ICT產業發展中最耀眼的幾項。在數位家庭或是其他多媒體服務系統，顯示裝置是最重要的互動媒介，所以LCD TV在兩岸ICT產品的地位尤為重要。而裝置與裝置間的互聯，通訊服務如WiFi、3G及WiMAX所扮演的角色也將在未來兩岸ICT商品的競合中突顯出來。本文在提出全球ICT前景產品之餘，提出兩項數位家庭範圍下的無線通訊與多媒體顯示裝置，分析中國與台灣ICT產品的發展趨勢。

兩岸無線通訊發展的前景

有別於有線網路及光纖產業，無線通訊規格則呈現較分歧的發展，目前各國較廣泛討論的3G行動上網、WiFi、WiMAX各有不同的通訊範圍與需求（見表二）。中國大陸自定3G標準的TD-SCDMA不久前正式開始營運，台灣和大多數外商尚在觀望TD-SCDMA在大陸的發展，但某些台商如聯發科已躍躍欲試，如果TD-SCDMA能在大陸普及，這勢必帶給台商無限的商機。

至於WiMAX，台灣於2007年已由經濟部出面與Alcatel-Lucent、Motorola、Nokia Siemens Networks（NSN）、Sprint-Nextel以及Starent，簽署WiMAX技術合作備忘錄，與台灣廠商共同在晶片、終端設備、其他零組件領域進行研發，並佈建220億元台幣的WiMAX網絡。而中國大陸目前尚未開放WiMAX系統，政府不表態甚至是反對WiMAX，顯示中國大陸對被視為4G的WiMAX通訊仍有一定的排斥。但WiMAX通訊在中國大陸的發展還需要更密切的觀察，目前大陸雖未開放WiMAX系統，但廠商仍舊進行測試。如中國聯通在政府還未發給證照前已著手進行測試，而中興、華為等較具規模的通訊設備領導廠商卻早已參與WiMAX論壇，著手制定WiMAX通訊標準，並與Intel等外商簽署合作協定。不管是台灣或大陸，兩岸目前都垂涎WiMAX這個新興服務市場與設備商機的大餅。

以此觀之，大中華地區無線通訊服務目前將呈現兩種服務趨勢，通訊距離較長，服務偏遠都會與城鄉發展的無線通訊系統的2G與3G將逐漸由WiMAX系統或4G遞換，而WiFi則服務都市與室內通訊與多媒體系統。而次世代顯示器中，LCD則被視為映像管之後的替代顯示器（如圖一），LCD在2008年市占率遠勝於PDP及OLED等其他平面顯示系統。

《圖一　2004～2011年大尺寸TFT-LCD面板應用產品領域產值消長趨勢（資料來源：MIC） 》

LCD TV為兩岸共同的利基

相較於中小型尺寸面板如手機、PDA或是電腦產業中LCD監視器及筆記型電腦顯示元件，LCD TV在LCD產業中是最大尺寸的應用產品，根據MIC（2007/7）發布的資通訊產品成長預測，LCD TV明顯高於其他ICT產品，尤其是台灣從2005年成為全球面板製造產量第一的國家，而中國做為面板產業LCM端與品牌通路，其上下游相關的生產鏈也將被市場激勵，2007-2008仍較其他ICT部門出現較強的成長幅度。

市調機構iSuppli（2008/03）預期LCD TV出貨量將在未來的4年內成倍數成長，主要驅動力是來自價格下跌和消費者需求的成長。全球LCD TV 2008年出貨成長率將至28%，出貨量將從7850萬台提高到1.001億台。而出貨量預估2012年將成長近1倍達1.939億台，年複合成長率（CAGR）達67%。根據IEK（2008/03）統計及預測在2006年時LCD TV佔總應用市場比重為19.1％，2007年成長至21.6％，預期在2009年許多國家開始進行數位電視開播後，加上終端市場廠商激烈的價格競爭，2008年LCD TV的應用將達26.5％。因此隨著數位電視商機的拓展，家用頻道鋪設率提高，先進國家以及發展中國家城市居民使用率提升，LCD產業生產鏈將會有顯著的發展。

《圖二　2007～2012年全球液晶電視出貨量預估（資料來源: iSuppli）》

結語

在此過程中，LCD TV固然是數位電視、數位家庭服務中的一大元件，其背後的產業鏈則更影響LCD 供應的市場，以2007年的市場需求觀察，2008年將出現供應飽和的情況，這影響了台灣面板製造業次世代廠的拓張。以目前雨岸在全球面板產業的角色而言，台灣與南韓三星、LG Philips占據全球90%有餘的出貨量，而台灣廠商的特性則是位居中段面板供應商核心。近年來大陸家電業者與電腦系統商積極開拓本地的LCD TV消費市場，在LCD TV供應鏈中，大陸廠商身居台灣、日本與南韓面板商供應鏈的下游模組與組裝色角。如大陸在LCD TV通路上的優勢加上台灣的面板專業製造的利基，兩岸將創造及共享LCD TV此一巨大商機。

---作者任職於中華經濟研究院---