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英飛凌進公布降低奇夢達持股進一步細節
 

【CTIMES/SmartAuto 劉筱萍 報導】   2007年09月26日 星期三

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英飛凌科技在主辦承銷商的協助下,今天宣布該公司銷售奇夢達美國存託股份(American Depository Shares,ADS)的發行價格與發行額度,以及可交換公司債的最終條件與相關股份借貸合約的額度。

奇夢達ADS的銷售發行價格為每股10.92美元,總計在市場釋出2,500萬股的ADS,累計發行額度將達到1億9,400萬歐元,而英飛凌的奇夢達股權將因此降低到78.6%。此數據尚未包括可行使追加發行額度選擇權的375萬股,若將此部分股權全部計入,英飛凌在奇夢達所佔的股份將會再降低至77.5%。

同時,由英飛凌科技完全擁有的子公司,荷蘭商英飛凌科技投資(Infineon Technologies Investment B.V.)發行了總額1億9,000萬歐元的可交換公司債。此三年期可交換公司債的息票年利率為1.375%。其交換價格是每張奇夢達ADS 14.74美元,相當於35%的交換溢價。若所有的債券持有人行使交換權利,英飛凌將交割1,810萬張的奇夢達ADS,大約相當於奇夢達股本的5.3%。但這並不包括另針對240萬股奇夢達股份、總額2,500萬歐元的可交換公司債追加發行額度選擇權。若是行使追加發行額度選擇權,且所有債券持有人亦針對追加發行部分行使交換權利,則英飛凌透過可交換公司債所募集到的奇夢達控股百分比將增加至6.0%。

在進行這些交易之同時,針對發行可交換公司債事宜,英飛凌已以短期放款形式將360萬張奇夢達ADS交給美國投資銀行摩根大通證券(JP Morgan Securities)的關係企業,這批可交換公司債全都列入此次奇夢達ADS的銷售額度。

在銷售奇夢達ADS及可交換公司債這兩項商品上,花旗(Citi)、瑞士信貸(Credit Suisse)及摩根大通(JPMorgan)等投資銀行將扮演主辦承銷商的角色。

關鍵字: 英飛凌(Infineon奇夢達(Qimonda
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