2001年全球經濟大幅衰退，半導體產業陷入前所未有的衰退局面，半導體應用兩大主力PC和手機已不復見2000年的高成長動力(當時PC和手機數量成長率分別達到14%和49%)，供需過剩再加上3C產品庫存仍處於高水準，使2001年全球半導體產業逐季奔跌至第四季才稍見回穩，最終繳出一張衰退幅度高達32%的成績單。

IC設計逆勢成長

即使歷年成長率掛帥的績優生──IC設計業者，也在這波景氣風暴中無法倖免，全球設計業者營運多半呈現大幅衰退，僅有少數資訊和數位消費性電子業者營運表現相對佳。在2001年整體大環境欠佳的情況下，儘管全球設計業產值跌至近140億美元，衰退幅度達21%，但設計產業佔全球半導體產值比重卻仍持續上揚至10%，顯示設計產業因其創新特性和智慧資本取向，2001年僅是成長暫受壓抑的一年。

在一片半導體產業衰退聲中，台灣設計產業卻因以資訊應用IC為主力，以及在少數高成長公司的帶動下，產值仍逆勢成長5.9%，使台灣首度以25.9%的全球市場佔有率創下歷年新高。本文將依序介紹2001年全球和台灣設計產業經營情況和未來發展前景。

全球設計業經營素描

2001年在半導體供給過剩和需求端持續低靡下，IC設計業者同樣也面臨PC和通訊產品庫存水準仍高，公司營收嚴重落後原先預期的窘境；尤其在手機等通訊產品庫存去化程度不若PC快，再加上記憶體價格持續滑落下，均使專注於通訊和記憶體設計業者在此波景氣寒冬受創遠較其他類別業者為深。

全球IC設計公司之觀察

以全球前二十大IC設計公司名單為例，衰退前十名業者多以通訊相關應用晶片為主，衰退幅度最高者如從事寬頻通訊設計的PMC Sierra，而以通訊應用為大宗的可程式邏輯晶片(PLD)業者Xilinx和Altera等亦因業績大幅滑落首度被擠落蟬連冠亞軍多年的地位。

整體而言，儘管2001年通訊應用業者營運表現大不如2000年的炫麗耀眼，但值得注意的是，2001年入榜的通訊應用業者(包括網路、PLD、快閃記憶體等)的家數仍較2000年為多，意味通訊領域仍是爆發力十足的新興市場，待2003年隨景氣復甦所帶動2.5G和寬頻需求提昇，通訊應用業者預料仍將是產業成長要角。

對照(表一)，不難發現2001年多數業者營運呈現大幅衰退，前二十大業者名單中卻仍可見少數營業額仍呈現正成長的資訊和數位消費性電子業者，主要產品領域涵蓋DVD、DSC和Game Console等數位消費性電子，以及台灣IC設計公司所專擅的資訊應用領域，包括首度躍升冠軍地位的NVIDIA(繪圖晶片)、聯發(光碟機晶片)和威盛(PC晶片組)等均是表現相當出色的業者。

(圖一)則顯示全球設計產值衰退21.2%，2001年台灣設計業在部分高成長動力公司的帶領下，產值逆勢正成長5.9%，產值達1,220億台幣。台灣設計業成長的主要原因在於以受景氣波及較低的資訊應用IC和消費性IC為主力，再加上成本優勢以及擴展新興市場(中國大陸)有成。2001年台灣已有威盛和聯發擠入前十大排名，連同瑞昱和凌陽共有四家擠入全球前二十大名單中，台灣設計業產值全球市佔率更由2000年20.7%市佔率一舉提昇至2001年的25.9%。

《圖一 1997-2001年全球與台灣IC設計業產值成長率比較》 資料來源:Source：工研院經資中心(2002/03)

整體而言，多數設計業者在2001年均呈現營運大幅衰退情形，即使如此，設計產業整合併購腳步仍未曾停歇，只是和2000年設計產業大手筆擴充事業版圖或新技術相比，規模相對少了很多，產業整合主要著重在技術互補性和市佔率的提昇，以利於業者在下一波景氣翻揚的佈局。

在2001年數十起併購案中，LCD控制晶片廠商Genesis併購Sage，使兩者的市佔率合計達到近七成的水準；而ADSL晶片業者GlobalSpan與Virata合併；以及LSI Logic買下C-Cube整合寬頻數位多媒體技術等均是比較著名的例子。

台灣業者經營回顧

台灣IC設計業者投注的產品領域多屬利基產品，因此受不景氣的衝擊程度相對較為輕微，2001年設計業產值為1,220億台幣，較2000年成長5.9%，是國內IC產業中唯一能維持正成長的產業別，佔我國IC產業比重更進一步由2000年的16%躍升至23%，部分晶片組、儲存媒體晶片、消費性和網路晶片業者營收表現不錯是支撐設計業產值相對抗跌的重要因素。此外，受到記憶體晶片價格直落波及，多數記憶體晶片業者營收較去年同期大幅衰退，相關業者為規避記憶體價格波動劇烈的風險，已逐步朝向其他領域發展。

產品應用和型態別

首先就IC設計業應用領域來看，資訊應用比重達65.7%，和2000年的65.6%比例差不多，設計業前十大應用產品也以主機板、光碟機、筆記型電腦和監視器等資訊應用為大宗；至於產品多樣、市場區隔程度重疊性不高的消費性晶片仍能保有其利基市場，加上DVD Player晶片組的表現不俗，使得消費性晶片比重由前一年的16%上升至18%。通訊應用晶片因為下游系統產品需求未見起色，佔有比重由2000年的15.1%略微下滑至14.1%。(圖二)

再就產品型態分佈而言，微元件與記憶體勢力消長最大。2001年微元件晶片在Mass Storage、System Core Logic的等微週邊產品表現佳，再加上應用多元化的8 bit MCU還算穩定的營收貢獻，微元件的佔有比重由2000年的63.9%躍升至72.1%；至於記憶體晶片受到價格直落的拖累，佔有比重由2000年的24%，大幅下滑至16.3%。此外，部份類比晶片業者也在多年耕耘有成之下，比重由3.3%微幅上升至4.1%。

《圖二 2001年IC設計業產品應用別及型態》 資料來源:Source：工研院經資中心(2002/03)

市場分佈

由於國內為全球重要的資訊產品製造基地，因此近年來設計業者的客戶比重中，國內始終佔有五成以上。2001年業者擴展海外市場有成，外銷市場比重提升至48.7%，2001年國內市場則微幅下降至51.3%，分散市場有成使得IC設計業產值仍然能維持正成長。

這波成長中，以消費性產品為大宗的香港/中國大陸市場因為國內光碟機晶片組、消費性晶片等出貨持續增加，比重明顯由22.1%上升至28.6%，顯示中國大陸在成為全球第一大數位消費性電子市場，以及全球重要電子產品組裝基地和資訊家電市場後，未來國內設計業者與大陸的依存度將愈來愈高。至於其他地區因美國經濟景氣疲弱，銷售至美洲的比重下滑至3.0% (2000年為5.8%)。而歐洲、日本、東南亞等地區的訂單比重與2000年相比，變動則互有消長。

《圖三 2001年IC設計業市場銷售分布》 資料來源:Source：工研院經資中心(2002/03)

前十大IC設計公司

2001年前十大IC 設計公司的名單變動並不大，威盛和聯發依舊維持冠亞軍地位；揚智以DVD Player產品線表現優異再度擠進前十大榜單，2000年位居第四大的矽成則以些許營收落差退居十名榜外。

整體而言，榜上公司仍是成長和衰退互見，前十大業者中邏輯晶片業者表現遠比記憶體業者為佳，受記憶體價格大幅跌落和需求不振影響，記憶體設計業者表現大不如2000年，2001年僅有晶豪和鈺創名列前十大榜單。儘管如此，前十大業者在2001年的營收仍較2000年成長8.4%；僅有前五大設計公司還能維持4.8%至74.2%不等的正成長率，包括在DVD Player、CD-RW和網路卡晶片等領域都有不錯的表現，使得揚智(74.2%)、瑞昱(35.2%)和聯發(19.4%)分別位居營收成長率前三名；至於衰退的公司還包括從事消費性IC設計的義隆和盛群，以及記憶體設計公司晶豪和鈺創。(表二)

產業觀察

設計業進入門檻漸高

儘管2000年下半年和2001年新加入不少IC設計公司，且設計業成立資本額遠較下游製造業為少，但因為台灣設計業投入的產品特性多屬於成熟期，加上為因應SOC趨勢使得業者在資本支出或研發經費投入大增，甚至集團整合上下游資源轉投資設計公司的風潮，均使設計產業進入門檻逐漸加高，未來設計業採取集團戰、資源戰取代單打獨鬥的現象將愈來愈普遍！

成熟期產品為重

首先就1997年至2001年的前十大業者名單來看，經過將近4至5年的景氣循環後，前十大風雲錄仍有近九成是舊面孔，僅有包括台晶、宇慶和矽統等少數業者退居榜外。進一步觀察名列榜上的公司除了具備核心技術群聚、成功的產銷模式或創新應用能力等優勢，更在公司營運持續成長的誘因和豐厚紅利吸引更多優秀人才。

位居榜上業者的產品線多以成熟期為主，且不乏PC晶片組、光碟機晶片、網路卡晶片和玩具IC等現已名列全球前三大的產品線，因此後進入者除非以堅實的技術實力從事新領域的研發，要不欲和既有優勢者競爭仍是困難重重。

SOC趨勢影響

另一方面，在SOC趨勢影響所及，從事SOC晶片設計所牽涉到技術端的議題包括Circuit、系統、軟韌體和製造等，對台灣業者而言更需與技術先進國在無線通訊、高頻或類比等技術領域做交流，或是新興市場研發資源的佈局，再再使得設計公司研發成本的支出持續增加，2001年設計業研發資出佔營業額比重由前一年的9.3%持續增至10.1%，其中2001年前十大業者的研發支出就佔六成，顯示大規模設計業者仍能持續加碼投資SOC技術。

子母公司相輔相成

此外，自1999年以後大型設計公司、系統公司或整合元件製造商轉投資設計業的風潮漸興。大型IC設計公司轉投資的設計公司可藉助母公司在技術(尤其在Circuit Design)或行銷管道等的資源，舉凡凌陽轉投資凌翔(Wireless)、瑞昱轉投資瑞頡(Consumer)、晶豪轉投資晶沛(Flash)等均是代表例子。

至於系統公司的強處在於系統應用能力，因此整合上下游資源的例子包括LCD面板廠商奇美電子轉投資奇景光電(LCD Driver)，以及手機業者明碁電通轉投資絡達(Wireless)，新公司均可藉由和母公司在系統規格的密切配合取得優勢。

而整合元件製造商的強處在於對製程技術和產能的掌握度，例如茂矽和日商夏普轉投資敦茂，從事與製程技術強相關的驅動IC的研發亦是例證。整體而言，既有優勢者持續加碼投資或以集團力量延伸產品戰線，無疑已使設計產業的進入門檻加高了。

設計服務業勢力漸興

上述所提設計業進入門檻加高，並非意味中小型廠商無生存空間，而是SOC趨勢帶動設計流程進一步分工，新興設計服務業興起，中小型業者可以善用設計服務業提供的服務，進而尋找與大廠競爭的利基點。

設計服務公司可以說是繼新興通訊或多媒體IC設計公司外，另一家數成長相當快的族群；除了既有的智原、巨有、創意、源捷等公司外，2001年也新增了亮發、虹晶和益芯等業者。

目前國內約有20家左右的IC設計服務公司，與專業IC設計公司的家數比例約為十比一，儘管 2001年半導體景氣嚴重衰退，但台灣廠商在設計服務的市場並未較2000年萎縮，反倒呈現持平或微幅成長的現象，顯示台灣的設計服務業者因接近蓬勃發展的設計業、晶圓代工和封測業等半導體群聚之處，與晶圓代工廠在技術和產能密切配合；再加上部分業者與國外明星級IP業者ARM、MIPS等聯盟已成氣候，業者漸朝向高階的SOC平台設計服務都是台灣設計服務業者的機會所在。

訂單取向

儘管每年全球設計委外的市場規模仍持續穩定成長，但無可諱言地，SOC趨勢加速每年晶片設計技術數量持續下降，再加上因設計服務業的進入技術門檻並不高，尤其在後段Labor-intensive的繞線和佈線部分，因此在數量眾多且大小規模互見的業者激烈競爭下，有能力承接大型計畫/訂單和或專精技術(市場區隔)的業者才是勝出關鍵所在。

對台灣設計服務業者而言，目前業者所承接的客戶仍以國內中小型設計公司或系統公司為主，但在國內市場仍相當有限的情況下，台灣業者應積極拓展海外市場爭取新興大陸市場訂單，以及以高階SOC設計服務技術爭取國際級客戶。

發展前景

2002年全球經濟可望緩步復甦，通訊產品庫存過剩的調節可望在下半年逐步改善，但因為在需求端仍缺乏殺手級應用，因此即使2002年PC和手機數量成長率已恢復為正值，成長率各為4%和10.1%，但整體而言半導體產值預料僅能維持約5%的成長率，因此，資訊應用和數位消費性電子產品(DVD、DSC、Game Console等)仍將是2002年半導體產業成長的主要動力，2003年半導體產業才可望大幅成長。

2002年資訊應用仍是台灣IC設計業的主力(包括PC晶片組、DVD ROM/CD-RW等光碟機晶片和LCD控制/驅動晶片等)，此外，數位消費性電子、網路通訊晶片需求逐漸加溫，以及利基型記憶體價格回穩，均使設計業產值可望成長26.6%至1,545億台幣。

《圖四 2001-2004年我國設計業發展前景》 資料來源:Source：工研院經資中心(2002/03)

結語

展望未來，通訊和數位消費性電子產品將是繼PC後下一波明星產品，我國業者宜加緊在無線通訊、類比、視訊和SOC等技術佈局，並善用我國資訊硬體代工優勢，積極轉進高階設計技術的研發；同時，隨著我國與大陸在市場和設計分工的依存度愈來愈高，我國設計業者亦應積極部署大陸市場，尋求與當地系統廠商共訂規格，以取得中國大陸數位消費性電子和資訊家電的內需市場商機。