IEK: 2018年台灣電子零組件產業將再成長3.0%

為期６天的「眺望2018產業發展趨勢研討會」，11月9日邁入第四天，9日上午聚焦在「電子零組件與顯示器」的議題探討。工研院IEK觀察，2017年全球景氣復甦腳步更加穩固，歐元區、日本、中國大陸、歐洲新興市場、俄羅斯等區域，皆獲IMF調高經濟展望，全球經濟發生了近來規模最大的同步好轉之經濟狀況。

2016年我國電子零組件產業連續第二年站穩兆元大關，2018年我國電子零組件產業預估將再成長3.0%，達1兆1,040億元新台幣。

由於前幾年智慧型手機帶動的龐大需求成長，已逐漸達到飽和之狀況，2016上半年景氣及出口皆偏弱，惟下半年新電子終端產品上市拉貨，電子零組件銷售值回升。因此，2016年我國整體零組件產業產值微幅下滑0.9%達到1兆463億元新台幣。2017年美國與歐元區製造業PMI走勢穩健，顯示外部需求有所支撐，而市場亦預估2018年電子終端產品出貨將較2017年成長，帶動資訊電子類產值升至6.47兆元，年增3.96%。然而，值得留意新世代行動裝置出貨情況是否順暢而影響2018年Q1產值成長。工研院IEK預估2017我國整體零組件產業產值將穩健成長，達到1兆718億元新台幣。

在LED元件部分，2017年我國LED元件產值預期較2016年同期衰退5%，第三季為電子業傳統旺季，因此終端市場需求逐漸回溫，使得我國第三季 LED 元件產值達到240億台幣，較第二季成長5.2%。工研院IEK指出，礙於LED背光模組市場已飽和，因此整體產值成長仍面臨挑戰。

在印刷電路板產業方面，2017年第二季末市場稍有回溫，第三季開始則呈現一個月比一個月更好的市況，廠商第三季營收相對第二季均普遍成長，僅有約一成廠商季營收呈現衰退的現象，產業整體表現可謂旺季更旺。其中軟板廠商表現最為驚人，受惠智慧型手機更多新規格納入，包括更多鏡頭、感測器、無線充電模組…，均使得軟板使用量大幅增加。因此工研院IEK預估，2017年台灣電路板產值將成長至5,360億新台幣，成長幅度約在5.5%左右。

在被動元件產業方面，被動元件廠商2017年的訂單成長主要來自於手機出貨旺價、車用市場需求擴增、及iPhone 8、華為、OPPO、小米等手機品牌拉貨效應，加上缺貨潮引致的漲價效應，使整體被動元件產值較去年同期明顯成長。整體而言，2017年台灣被動元件產值約為1,338億新台幣，較2016產值成長6.4%。

在連接器產業方面，2017年我國連接器業者除受惠3C應用回穩帶動零件拉貨外，整體產業的轉型也持續展現成效，除詮欣、矽瑪等業者相繼打入NVIDIA、Amazon、Tesla等國際大廠供應鏈，健和興也因應工業4.0/無人工廠趨勢推出大電流連接器，加上凡甲、嘉澤、優群等業者在雲端伺服器的穩定成長下帶動IC Socket/連接器出貨穩定上揚，工研院IEK預估，2017年整體連接器產值達到1,800億新台幣水準，較去年同期成長2.5%。

在能源元件產業方面，2017年第我國能源元件產業因下游筆記型電腦、智慧型手機等產品出貨表現佳，美系智慧型手機用電池模組於6月開始小量出貨後也成為第三季需求主力，同時台灣電池模組廠商也陸續於第三季新增不斷電系統、中國大陸電動機車等新訂單，部分業者成功轉型至毛利率較高之動力電池應用市場，刺激出貨數量與產值較預期提升之狀況，加上出貨價格因上游原料(電池芯)等漲價情形而有持穩甚至小幅調漲之情況出現，因此工研院IEK預估，2017年能源元件整體市場規模達到新台幣1,098億元，較2016年同期產值微幅下降1.4%。

2017年台灣小尺寸面板產值年成長率達20％，IEK建議業者未來應朝公共顯示器、車用面板、電競面板等利基型產品或高階技術發展。

在顯示器產業方面，回顧2015～2016年，受全球電子終端產品需求不振影響，全球面板價格持續下探，衝擊我國面板產業產值表現，特別是大尺寸面板等主力產品產值已連續三年減退。然而在2016下半年，中國大陸、美國等市場需求止跌回升，中國大陸對我出口訂單的回升使得整體面板產業銷售值、出口值、與主要廠商的營收年增率等均恢復正向成長。總結2016全年台灣面板產值為8,121億元，較2015年微幅下跌0.3%。2017年景氣持續上升，且在2016低基期的比較下，我國大、小尺寸面板產值均有所成長，特別是以智慧型手機為主要應用的小尺寸面板成長達20％以上。工研院IEK預估2017年我國面板產業產值為8,980億元，較2016年成長達10.6％。

展望2018年，工研院IEK預測台灣面板產業產值年增率將持平-1.7~1.0%。正項因素包括：2017～2018年歐美經濟穩定，終端消費市場增溫，有利延續面板產業成長趨勢。其次，中國大陸需求回升加上十一長假備貨需求，有利我國出口訂單持續增加。工研院IEK建議國內業者朝公共顯示器、車用面板、電競面板等利基型產品或高階技術發展，產品結構調整對獲利有正向幫助。

工研院產經中心(IEK)自11/6起，一連舉辦６天「眺望2018產業發展趨勢研討會」。本眺望系列由IEK 資深研究團隊及產業界專家提出精闢分析，齊聚探討「AIoT！席捲產業新革命」、「半導體」、「AIoT數位科技創新應用」、「通訊」、「電子零組件與顯示器」、「電子材料」、「智慧車輛」、「智慧機械」、「數位經濟」、「石化」、「綠能」、「特化與綠色化學」、「農業科技」、「生醫」與「健康照護」等領域主題。

展望2018年，IEK預期AI與IoT將快速匯流，進化為AIoT，驅動智慧應用大鳴大放。然而，在AI關鍵技術不斷突破之際，產業面臨技術選擇、尋找潛力應用等數位轉型的關鍵議題。工研院IEK主任蘇孟宗指出，台灣的AI優勢在於製造業的終端資料、各類型資料庫(先進製造、健康醫療等)、及半導體核心運算技術等，應運用優勢扮演垂直整合或生態系領導者的關鍵伙伴，同時透過智慧系統與服務，可望提升製造業附加價值創造，強化供應鏈管理與帶動新需求，也能提高服務業勞動生產力，創造新型態科技服務模式。例如，從生產過程中擷取的各種資料，分析問題所在或可改善的地方，達到提升良率、優化製程、縮短生產週期等效果。