英飞凌科技在主办承销商的协助下，今天宣布该公司销售奇梦达美国存托股份（American Depository Shares，ADS）的发行价格与发行额度，以及可交换公司债的最终条件与相关股份借贷合约的额度。

奇梦达ADS的销售发行价格为每股10.92美元，总计在市场释出2,500万股的ADS，累计发行额度将达到1亿9,400万欧元，而英飞凌的奇梦达股权将因此降低到78.6%。此数据尚未包括可行使追加发行额度选择权的375万股，若将此部分股权全部计入，英飞凌在奇梦达所占的股份将会再降低至77.5%。

同时，由英飞凌科技完全拥有的子公司，荷兰商英飞凌科技投资（Infineon Technologies Investment B.V.）发行了总额1亿9,000万欧元的可交换公司债。此三年期可交换公司债的息票年利率为1.375%。其交换价格是每张奇梦达ADS 14.74美元，相当于35%的交换溢价。若所有的债券持有人行使交换权利，英飞凌将交割1,810万张的奇梦达ADS，大约相当于奇梦达股本的5.3%。但这并不包括另针对240万股奇梦达股份、总额2,500万欧元的可交换公司债追加发行额度选择权。若是行使追加发行额度选择权，且所有债券持有人亦针对追加发行部分行使交换权利，则英飞凌透过可交换公司债所募集到的奇梦达控股百分比将增加至6.0%。

在进行这些交易之同时，针对发行可交换公司债事宜，英飞凌已以短期放款形式将360万张奇梦达ADS交给美国投资银行摩根大通证券（JP Morgan Securities）的关系企业，这批可交换公司债全都列入此次奇梦达ADS的销售额度。

在销售奇梦达ADS及可交换公司债这两项商品上，花旗（Citi）、瑞士信贷（Credit Suisse）及摩根大通（JPMorgan）等投资银行将扮演主办承销商的角色。