針對驅動行動通訊、設計及製造高效能無線電系統及解決方案的全球廠商RF Micro Devices,Inc.及RF元件供應商Sirenza Microdevices宣布簽署最終合併協議。
相關內容摘要:
1. 將加速RFMD對於多重高成長市場的進入能力
2. 提升RFMD的總可獲得市場達約67%至200億美元以上
3. 延伸RFMD的高效能IC設計及整合性專業至Sirenza的多重終端市場
4. 擴充RFMD的全球客戶群
5. 強化RFMD的管理團隊
6. 強化RFMD的產品線
根據雙方公司董事會所核准的合併協議,Sirenza普通股的流通在外股份,將以RFMD普通股之1.7848股及現金5.56美元交換。對於收購Sirenza股票之流通在外的選擇權,將由RFMD取得,並轉換成收購RFMD股票的選擇權。由於此交易宣布前之最後一交易日,亦即2007年8月10日(五)RFMD收盤股價為每股$16.64美元,代表Sirenza當日收盤價17%之溢價,以及約9億美元的offer value,其包含3億美元現金之股票結餘。在完成交易後, 目前的RFMD及Sirenza股東將個別擁有約67%及33%之股份。此交易預計在RFMD將於2007年12月29日結束之第三個財政季度完成,預期將通過雙方公司股東及法令核准。
RFMD和Sirenza經營團隊將進一步結合,共同為合併後的市場機會努力。Sirenza總裁暨執行長Bob Van Buskirk將調任北卡羅來納州,帶領RFMD 的新多重市場商品事業群。RFMD的總裁暨CEO鮑伯Bob Bruggeworth將繼續擔任聯合公司之總裁及執行長 。而聯合公司之管理階層預計將包含九位來自RFMD及兩位來自Sirenza之成員。
RFMD總裁及執行長Bob Bruggeworth表示:「此策略性的合併,結合雙方公司及於RF系統和解決方案上的專業。其創造全球最大,最多樣化及和最佳定位優勢的RF公司,且具備寬廣的客戶群及高效能零組件、與系統級解決方案的多樣產品組合。此協議將使我們從RF之整合性及持續蜂巢式領域的專業技術中獲益,並在多重高成長RF市場中,將這些能力應用於Sirenza的廣泛產品中,包括寬頻/CATV、無線基礎設施、WiMAX、航太及國防等。」
Sirenza總裁暨執行長Bob Van Buskirk表示:「此協議相信其不僅有利於Sirenza股東,更將有利於RFMD股東、及雙方的客戶與員工。我們對於透過運用RFMD的技術、供應鏈和領導地位而加速發展深具潛力。因應RFMD蜂巢式手機客戶之需求,將高整合性、系統級設計之專門技術應用於Sirenza目前所服務之市場的需求相當龐大。RFMD及Sirenza對於客戶的服務,代表一個大於200億的整合總可得市場,而我們的完全互補,將提供更高整合性的解決方案,來強化客戶終端產品之品質、效率和效能。」
Merrill Lynch & Co.目前擔任RFMD的獨家財務顧問,而Banc of America Securities LLC則擔任Sirenza的獨家財務顧問。